Nowo powstały podmiot celuje w kapitalizację na poziomie około 1 miliarda dolarów, co otworzy mu drzwi do globalnych funduszy technologicznych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.
Konsolidacja sił na europejskim rynku
Decyzja o fuzji to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania rynku oraz głosy inwestorów. Połączenie struktur cyber_Folks i Shopera ma doprowadzić do powstania jednego, silnego podmiotu o wyraźnym profilu e-commerce’owym. Integracja ma przede wszystkim przynieść pełną koncentrację na budowaniu pozycji lidera technologicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz wzmocnić potencjał do rywalizacji na arenie międzynarodowej.
Dotychczasowa struktura grupy bywała momentami zbyt skomplikowana, szczególnie z perspektywy funduszy zagranicznych. Nowy podmiot będzie charakteryzował się wyższą kapitalizacją, większym poziomem akcji w obrocie w wolnym obrocie (free float) oraz istotnie wyższą płynnością, co ma przyciągnąć uwagę globalnych inwestorów instytucjonalnych. Ostateczny krok w procesie fuzji należy teraz do akcjonariuszy obu spółek, którzy podejmą formalną decyzję podczas najbliższych Walnych Zgromadzeń.
Kompleksowy ekosystem technologiczny dla merchantów
Efektem integracji będzie rozwijanie jednego z najbardziej kompleksowego środowiska technologicznego dla e-commerce na rynku europejskim. Połączona organizacja dostarczy sprzedawcom internetowym narzędzia obejmujące pełen łańcuch wartości handlu online. W skład tego systemu wejdą m.in. platformy sprzedażowe, rozwiązania płatnicze, systemy logistyczne, narzędzia do komunikacji i automatyzacji, a także zaawansowane rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję (AI), które wspierają merchantów na każdym etapie zarządzania procesami sprzedaży w sieci. Przedstawiciele obu spółek podkreślają, że połączenie kompetencji i technologii generuje wartość znacznie większą niż suma osobnych działalności, pozwalając na szybsze projektowanie produktów i sprawniejsze reagowanie na potrzeby współczesnego rynku e-commerce.
Efektywność operacyjna i doświadczenie w integracji
Synergia obu przedsiębiorstw ma przynieść wymierne korzyści zarówno dla bazy klientów, jak i dla samych akcjonariuszy. Zgodnie z założeniami uproszczenie struktury przełoży się na optymalizację kosztów administracyjnych oraz kosztów wspólnych, usprawni procesy zarządcze i zwiększy ogólną efektywność operacyjną. Większa skala działalności ma dodatkowo zapewnić wyższą elastyczność w zakresie finansowania, co ułatwi ewentualną dalszą konsolidację europejskiego rynku. Warto zauważyć, że cyber_Folks posiada już udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych procesów. Przeprowadzone wcześniej połączenie z R22 udowodniło, że skupienie rozwoju wokół jednej silnej marki pozwala na skuteczniejszą komunikację z rynkiem finansowym oraz inwestorami.
Stabilne fundamenty i nowy program motywacyjny
Grupa cyber_Folks wnosi do fuzji silną pozycję rynkową oraz stabilny model biznesowy. Obecnie z rozwiązań grupy korzysta ponad 700 tysięcy klientów, a roczne przychody organizacji przekraczają próg 900 milionów złotych. Biznes opiera się na przychodach o charakterze powtarzalnym oraz mechanizmie pay-as-you-grow, w którym rosnąca skala działalności klientów bezpośrednio generuje wyższe wpływy dla dostawcy technologii. Taki model zapewnia firmie wysokie przepływy pieniężne oraz defensywny charakter przy jednoczesnym zachowaniu dużego potencjału wzrostu. Wraz z procesem fuzji planowane jest również wdrożenie nowego, długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów oraz członków zarządu. Program ten zostanie oparty o ambitne cele operacyjne i finansowe w segmentach e-commerce i cyber_Folks, co ma ściśle powiązać interesy kadry zarządzającej z długoterminowym wzrostem wartości dla akcjonariuszy.
