Polska spółka MedTech Solutions S.A. sfinalizowała transakcję przejęcia 100% udziałów w Good For You Medical.
Dzięki tej akwizycji technologiczny podmiot z sektora healthcare zyska dostęp do ponad 120 placówek szpitalnych w całym kraju. Transakcja, której większość zostanie rozliczona w akcjach, ma pozwolić na podwojenie dotychczasowych wyników SPV w średnim terminie oraz utorować spółce drogę do przejścia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Skokowe zwiększenie skali działania w sektorze healthcare
Ogłoszona akwizycja 100% udziałów w spółce Good For You Medical stanowi dla MedTech Solutions S.A. strategiczny krok w kierunku wzrostu. Najważniejszym bezpośrednim efektem tego biznesowego posunięcia jest zabezpieczenie obecności w ponad 120 szpitalach na terenie Polski. Tak znaczące rozszerzenie sieci dystrybucji zwiększa dotychczasową skalę operacyjną oraz podnosi potencjał komercyjny całej grupy kapitałowej. Inwestycja ta wpisuje się w długofalową strategię budowania silnego podmiotu technologicznego, który dynamicznie rozwija się w wymagającym sektorze opieki zdrowotnej.
Struktura transakcji zabezpieczona długim lock-upem
Konstrukcja finansowa umowy odzwierciedla długoterminowe zaufanie partnerów do wypracowanego modelu biznesowego MedTech Solutions. Kluczowym elementem porozumienia jest fakt, że ponad 83% ceny transakcji zostanie uregulowane nie w gotówce, lecz w akcjach kupującego. Do wyceny walorów przyjęto średni kurs z ostatnich 3 miesięcy, który wynosi około 0,93 zł. Aby zapewnić stabilność akcjonariatu i potwierdzić wiarę w powodzenie projektu, nowo wydane akcje zostały objęte restrykcyjnym, 24-miesięcznym okresem lock-upu, uniemożliwiającym ich natychmiastową sprzedaż na rynku giełdowym.
Efekty synergii i nowe możliwości sprzedaży
Głównym założeniem biznesowym stojącym za tym przejęciem jest podwojenie wyników finansowych celowej spółki zależnej (SPV) w średniej perspektywie czasowej. Rezultat ten ma zostać osiągnięty poprzez precyzyjnie zaplanowane efekty synergii operacyjnej. MedTech Solutions zamierza w pełni wykorzystać przejmowaną infrastrukturę oraz nowo pozyskaną, szeroką bazę klientów instytucjonalnych. Pozwoli to na skuteczne skalowanie sprzedaży własnych produktów technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dedykowanych dla obszaru traumatologii oraz endoprotezoplastyki.
Plany giełdowe i budowa wartości dla akcjonariuszy
Równolegle z działaniami konsolidacyjnymi na rynku medycznym, zarząd MedTech Solutions S.A. deklaruje gotowość do realizacji kolejnego kamienia milowego, jakim ma być przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Władze spółki z dużym zainteresowaniem i ambicją analizują ten proces, traktując go jako naturalny etap ewolucji dynamicznie rosnącej grupy kapitałowej. Niezmiennym priorytetem organizacji pozostaje trwałe łączenie zaawansowanej technologii ze skalowalnym modelem biznesowym, co w konsekwencji ma przynieść stabilną, długoterminową wartość dla wszystkich akcjonariuszy.
W procesie przygotowania i realizacji tej skomplikowanej procedury inwestycyjnej kluczową rolę odegrało wsparcie zewnętrznych partnerów. Władze MedTech Solutions S.A. złożyły oficjalne podziękowania za dotychczasową, owocną współpracę zespołowi przejmowanego podmiotu Good For You Medical oraz doradzającej przy transakcji kancelarii prawnej WWLegal.
Czytaj także:
