Inwestycje w fundamenty polskiej i europejskiej industrializacji
Balnord, fundusz venture capital dedykowany dla firm z regionu basenu Morza Bałtyckiego, osiągnął kapitalizację 300 mln zł i planuje zwiększyć ją do poziomu 430 mln zł do połowy 2026 r. Fundusz wspiera spółki na wczesnym etapie rozwoju, które tworzą rozwiązania napędzające europejską reindustrializację technologiczną.
Balnord inwestuje w technologie przełomowe (frontier tech) i podwójnego zastosowania (dual-use), ze szczególnym naciskiem na sektor kosmiczny, technologie medyczne i odporność przemysłową.
– Inwestujemy w fundamenty polskiej i europejskiej industrializacji. Zainwestowaliśmy już 55 mln zł w 10 spółek. Pierwsze 4 z nich zebrały 170 mln zł w kolejnych rundach inwestycyjnych, generując w obecnym roku przychody na poziomie 150 mln zł – skomentował Marcin P. Kowalik, partner zarządzający w Balnord.
Balnord chce wspierać Europę w odbudowie jej autonomii technologicznej, tworząc bazę europejskiej reindustrializacji w obszarach takich jak sektor kosmiczny, technologie medyczne, odporność przemysłowa. Dzięki swojemu biznesowemu doświadczeniu zespół Balnord pomaga nowym firmom skalować działalność od pierwszej rundy finansowania aż do wyjścia z inwestycji.
Fundusz zainwestuje co najmniej w 22 spółki i przewiduje znaczną rezerwę kapitałową pozwalającą doinwestować wcześniej wsparte projekty na kolejnych etapach rozwoju (follow-on). Inicjalne inwestycje będą wynosić od 2 do 12 mln zł, a wraz z rozwojem Balnord może zaalokować nawet do 50 mln zł w pojedynczą firmę.
Aktywna sieć doradców i międzynarodowe partnerstwa
Funduszowi pomaga aktywna sieć doradców – Balnord powołał radę założycieli (Founders Board) wspierającą spółki portfelowe. W jej skład wchodzą m.in. Peter Biało, założyciel DocPlanner, pierwszej polskiej prywatnej spółki wycenianej na ponad 1 mld dolarów, oraz Davis Siksnans, były założyciel Printful, pierwszego łotewskiego jednorożca, obecnie prezes Mapon, wiodącej spółki telematycznej B2B.
Do tej pory Balnord inwestował wspólnie z wiodącymi funduszami deep tech, w tym Expansion, Matterwave, APEX Ventures, Seraphim, OTB, Inventure, Voima Ventures i Bek Ventures (wcześniej Earlybird Digital East).
Wśród inwestorów (LP) wspierających fundusz znajdują się Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF), Polski Fundusz Rozwoju (PFR Ventures) oraz europejskie family offices, założyciele firm technologicznych i prywatni inwestorzy z całego świata. Balnord zdobył zaufanie LPs z trzech kontynentów i 12 krajów. Większość inwestorów zaangażowanych kapitałowo w poprzednich funduszach zespołu ponownie zainwestowała w Balnord Fund I. Wśród nowych LP wielu to founderzy spółek z portfela, z których zrealizowano wyjścia z inwestycji.
Pierwsze inwestycje w przełomowe technologie
Balnord Fund I zainwestował już w 10 spółek, w tym niemiecką ATMOS Space Cargo, która umożliwia logistykę pomiędzy kosmosem a Ziemią; polską Vitvio, wykorzystującą zaawansowane technologie computer vision i czujniki otoczenia do cyfryzacji sal operacyjnych, śledząc i analizując zabiegi chirurgiczne; oraz litewską Astrolight, która stworzyła niewykrywalne i niezakłócalne łącze laserowe między okrętami NATO, utrzymujące łączność w sytuacji zakłóceń lub braku sygnału radiowego.
Pozostałe inwestycje w obszarze technologii przełomowych i podwójnego zastosowania obejmują spółki działające w sektorze kosmicznym, odporności przemysłowej i technologiach medycznych.
– Balnord aktywnie wspiera przedsiębiorców pozyskanym już kapitałem. Wśród nich są polscy założyciele Microamp, projektu deep tech skupionego na łączności 5G, spółki, która wcześniej brała udział w akceleratorze NATO DIANA oraz SATIM, który niedawno nawiązał współpracę z ICEYE i firmami z sektora obronnego. Widzimy także mocne zaangażowanie funduszu w rozwój regionalnego ekosystemu deep tech, wykraczające daleko poza działalność inwestycyjną. Uważam, że założyciele naprawdę skorzystają na takim podejściu i jest to jeden z powodów, dla których z przekonaniem zainwestowaliśmy nasz kapitał w Balnord Fund I – mówi Rozalia Urbanek, członkini zarządu PFR Ventures.
