Równocześnie organizacja oficjalnie zainaugurowała swoją obecność w Europie, otwierając placówkę w stolicy Portugalii. Posunięcie to wpisuje się w szerszą strategię ekspansji na rynki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie rosnącego sektora nowoczesnych technologii.
Skala finansowania i grono kluczowych inwestorów
Nowa struktura inwestycyjna została zakotwiczona przez Dubai Future District Fund (DFDF). W gronie partnerów finansujących znalazły się również renomowane instytucje regionalne, korporacyjne ramiona funduszy venture oraz biura rodzinne. Wśród wymienionych podmiotów wspierających przedsięwzięcie figurują m.in. Multi Lane, Transmed Capital oraz Idriss Family Office z Arabii Saudyjskiej. Dzięki sfinalizowaniu tej rundy, łączna wartość aktywów zarządzanych przez fundusz (AUM) przekroczyła próg 200 milionów dolarów.
Choć centrala funduszu znajduje się na Bliskim Wschodzie, działalność organizacji prowadzona jest w oparciu o mandat o zasięgu globalnym. Instytucja lokuje kapitał na ponad 16 rynkach międzynarodowych na całym świecie. Co istotne, aż dwie trzecie całkowitego kapitału dysponowanego przez fundusz jest wdrażane poza regionem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), ze szczególnym uwzględnieniem rynków w Ameryce Północnej oraz w Europie.
Strategia inwestycyjna skoncentrowana na sztucznej inteligencji
Głównym obszarem zainteresowania Funduszu III są przedsiębiorstwa rozwijające rozwiązania w oparciu o sztuczną inteligencję. Fundusz poszukuje spółek, które od pierwszego dnia działalności skalują się na arenie międzynarodowej oraz na nowo definiują tradycyjne przepływy pracy w sektorze przedsiębiorstw. Zgodnie z założeniami operacyjnymi, pojedyncze transakcje opiewają zazwyczaj na kwoty do miliona dolarów, a wsparcie kierowane jest do podmiotów będących na wczesnych etapach rozwoju – od fazy pre-seed aż po serię A.
Dotychczasowe tempo wdrażania kapitału z nowego funduszu wykazuje silną dynamikę. Z zaplanowanego portfela obejmującego docelowo 40 spółek, zespół zrealizował już 15 inwestycji. W gronie wspartych podmiotów znajdują się takie obiecujące marki jak PQ Shield, Cosyne, Isometric, Huspy oraz Invisible. Jak podkreśla Ghaith Yafi, partner założyciel w BY Venture Partners: europejskie rynki, takie jak Madryt, Londyn, Paryż czy Berlin, stanowią kluczowe motory napędowe w dziedzinie szybkich innowacji związanych z oprogramowaniem opartym na sztucznej inteligencji, co stwarza doskonałe perspektywy dla realizacji przyjętej tezy inwestycyjnej.
Lizboński hub pomostem do międzynarodowego kapitału
Uruchomienie biura w Lizbonie oraz zatrudnienie dwóch lokalnych ekspertów ds. inwestycji stanowi namacalny dowód budowania europejskiego przyczółka przez fundusz. Jak zauważa Sohrab Jahanbani, partner w BY Venture Partners: europejski kontynent generuje talenty techniczne najwyższej próby, jednak lokalni założyciele nierzadko napotykają istotne bariery podczas próby pozyskania międzynarodowego kapitału i osiągnięcia globalnej skali komercyjnej.
Doświadczenia z przeszłości, obejmujące wspieranie liderów kategorii takich jak Onfido, PQShield czy Huspy w ramach wcześniejszych funduszy, pokazują słuszność tego kierunku. Rozbudowa obecności w Lizbonie jest naturalną ewolucją działalności, której celem jest zapewnienie ambitnym twórcom z Europy bezpośredniego dostępu do globalnych sieci kontaktów, możliwości cross-border oraz współpracy z zespołem operatorów posiadających praktyczną wiedzę w zakresie skalowania biznesu na rynkach całego świata.
Doświadczenie założycieli kluczem do sukcesu
Fundusz wyróżnia się modelem działania opartym na zasadzie budowania przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Wszystkich czterech partnerów zarządzających – Ghaitha Yafiego, Abdallaha Yafiego, Ramiego Jisra oraz Sohraba Jahanbaniego – łączy przeszłość seryjnych twórców biznesów, którzy z sukcesem zbudowali i sprzedali własne firmy przed rozpoczęciem działalności inwestycyjnej. Dotychczasowe fundusze numer jeden i dwa zaowocowały powstaniem czterech spółek o statusie jednorożca oraz rosnącej grupy podmiotów wycenianych na setki milionów dolarów, co pozwoliło na wygenerowanie wymiernych zwrotów dla inwestorów.
