Podczas panelu poświęconego przyszłości suwerennej infrastruktury AI, Dario Amodei wygłosił przemówienie, które analitycy już określają mianem „momentu prawdy” dla sektora technicznego. Szef Anthropic, twórcy modeli Claude, otwarcie skrytykował model biznesowy Nvidii, ostrzegając, że monopol na procesory graficzne (GPU) stał się „największym wąskim gardłem w historii ludzkiej innowacji”.
Koszty, dostęp i kontrola
Wypowiedź Amodei uderzyła w kilka newralgicznych punktów:
- bariery wejścia: Amodei stwierdził, że obecna struktura cenowa chipów serii Blackwell i ich następców uniemożliwia rozwój mniejszym laboratoriom badawczym, cementując władzę w rękach garstki najbogatszych korporacji;
- architektura zamknięta: szef Anthropic wezwał do większej interoperacyjności i wsparcia dla otwartych standardów, które pozwoliłyby twórcom AI na łatwiejszą migrację między różnymi dostawcami sprzętu.
- ryzyko systemowe: „uzależnienie całej globalnej rewolucji AI od cykli produkcyjnych i łańcucha dostaw jednej firmy w Santa Clara jest strategicznym błędem” – miał powiedzieć Amodei, cytowany przez serwis TechCrunch.
Reakcja rynkowa i polityczna
Wypowiedź ta odbiła się szerokim echem wśród obecnych w Davos decydentów politycznych, zwłaszcza z Unii Europejskiej. Jak zauważają obserwatorzy, krytyka ze strony Anthropic – firmy, która sama zużywa ogromne moce obliczeniowe – jest szczególnie dotkliwa, ponieważ nie pochodzi od teoretyka, lecz od jednego z największych klientów branży chipowej. Wycena Nvidii, która w 2025 roku przekroczyła kolejne rekordowe progi, opiera się na przekonaniu o braku realnej alternatywy. Słowa Amodei sugerują jednak, że wewnątrz branży rośnie desperacja, by przełamać ten stan rzeczy. Może to przyspieszyć inwestycje w alternatywne architektury, takie jak procesory NPU (Neural Processing Units) czy rozwiązania oparte na architekturze ARM i RISC-V.
Czy to początek „wojny domowej” w sektorze AI?
Eksperci socjologii biznesu wskazują, że ruch szefa Anthropic może być elementem szerszej strategii. Anthropic niedawno zyskał wsparcie inwestycyjne od funduszu Sequoia Capital (który, co niepokojące dla Nvidii, inwestuje również w startujący sektor produkcji własnych chipów przez gigantów chmurowych).
– To, co usłyszeliśmy w Davos, to nie tylko narzekanie na ceny. To publiczne wezwanie do rządów, by zaczęły dotować alternatywne łańcuchy dostaw w imię bezpieczeństwa narodowego – komentuje analityk branżowy obecny na forum.
Dla sektora Venture Capital i inwestorów giełdowych, wystąpienie Amodei jest sygnałem, że „miodowy miesiąc” Nvidii z twórcami modeli AI może dobiegać końca. Jeśli za retoryką pójdą działania – np. formowanie koalicji na rzecz otwartego oprogramowania niskiego poziomu (CUDA-alternative) – możemy spodziewać się korekty wycen w całym sektorze półprzewodników.
