Strategia inwestycyjna: Innowacja oparta na danych
Fundusz Vanagon I został zaprojektowany z myślą o projektach, które wykraczają poza tradycyjny model oprogramowania SaaS. Główne obszary zainteresowania funduszu to:
-
przemysłowa AI i uczenie maszynowe: narzędzia automatyzujące złożone procesy decyzyjne w logistyce i produkcji;
-
analiza danych satelitarnych: wykorzystanie teledetekcji do monitorowania zasobów i optymalizacji rolnictwa oraz infrastruktury;
-
cyberbezpieczeństwo przemysłowe: ochrona systemów operacyjnych (OT) w dobie rosnących zagrożeń hybrydowych;
-
quantum computing i nowe materiały: rozwiązania, które mają potencjał zrewolucjonizować moce obliczeniowe i inżynierię produktów.
Profil funduszu i inwestorzy
Choć kwota 20 milionów euro w skali globalnej może wydawać się skromna, Vanagon Ventures pozycjonuje się jako fundusz typu „boutique”, oferujący tzw. smart money. Zespół funduszu składa się z doświadczonych przedsiębiorców i inżynierów, co ma kluczowe znaczenie przy ocenie projektów deeptech o wysokim ryzyku technologicznym.
Wśród partnerów ograniczonych (LPs) funduszu znaleźli się m.in.:
-
niemieckie biura rodzinne (family offices) poszukujące ekspozycji na nowe technologie;
-
doświadczeni aniołowie biznesu z sektora technologicznego;
-
przedstawiciele kadry zarządzającej z czołowych europejskich koncernów przemysłowych.
Kontekst rynkowy: Europa potrzebuje „głębokiej technologii”
Zamknięcie funduszu Vanagon Ventures zbiega się z publikacją raportów wskazujących na konieczność dywersyfikacji europejskiego portfela inwestycyjnego. Podczas gdy większość kapitału VC w UE nadal trafia do platform e-commerce i fintechów, to właśnie deeptech jest wskazywany jako klucz do utrzymania przewagi konkurencyjnej kontynentu w nadchodzącej dekadzie.
– Wierzymy, że najbardziej wartościowe firmy przyszłości to te, które rozwiążą fundamentalne problemy fizycznego świata za pomocą oprogramowania i zaawansowanej matematyki – komentują partnerzy zarządzający Vanagon Ventures.
Dla polskich zespołów naukowo-badawczych i startupów deeptech, fundusze takie jak Vanagon Ventures stanowią atrakcyjną alternatywę lub uzupełnienie dla krajowego finansowania z NCBR czy PFR. Niemiecki fundusz otwarcie deklaruje zainteresowanie projektami z całego regionu DACH oraz krajów ościennych, o ile oferują one unikalną wartość intelektualną (IP) i mają potencjał do globalnego skalowania.
