Znany z kapitałowo efektywnego podejścia fundusz planuje docelowo zgromadzić od 150 do 200 mln euro. Pozyskany kapitał posłuży do wsparcia europejskich startupów tworzących oprogramowanie B2B oraz rozwijających głębokie technologie na etapach od pre-seed do serii A.
Trzy czwarte kapitału od dotychczasowych partnerów
Ogłoszony przez Nauta Capital pierwszy domknięty poziom finansowania funduszu Nauta VI opiewa na 60 mln euro. Kluczowym inwestorem kotwiczącym w tej rundzie został po raz czwarty z kolei British Business Bank. Wśród partnerów finansowych znalazły się również instytucje takie jak: SETT, Merifin Capital oraz Institut Català de Finances, a także inne fundusze i biura zarządzające majątkiem rodzinnym z Wielkiej Brytanii, Europy Kontynentalnej, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu.
Aż 75% kapitału pozyskanego przy pierwszym zamknięciu pochodzi od dotychczasowych inwestorów (tzw. repeat LPs), którzy uczestniczyli w poprzednich pojazdach inwestycyjnych tej firmy. Pozostałą część stanowią nowi partnerzy. Zaplanowane na drugą połowę 2027 roku ostateczne zamknięcie szóstego funduszu ma doprowadzić do zebrania od 150 do 200 mln euro. Po osiągnięciu tego celu łączna wartość aktywów pod zarządzaniem (AUM) Nauta Capital zbliży się do kwoty 750 mln euro.
Dwadzieścia lat doświadczenia na europejskim rynku VC
Ogłoszenie nowego funduszu zbiega się z dwudziestoleciem działalności firmy. Nauta Capital uruchomiła swój pierwszy instytucjonalny pojazd inwestycyjny w 2006 roku z budżetem 50 mln euro, inwestując wówczas w oprogramowanie B2B i pionierów cyberbezpieczeństwa. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad inwestor wsparł ponad 200 założycieli w ramach 100 spółek portfelowych.
Do tej pory europejski fundusz zrealizował ponad 25 wyjść z inwestycji, generując blisko 3 mld euro wartości exitów. Wśród najbardziej znanych firm, które znalazły się w portfelu inwestora, wymienia się marki takie jak Brandwatch, Holded czy Connectbase. Zespół zarządzający działa obecnie bezpośrednio z biur zlokalizowanych w Londynie oraz Barcelonie.
Sektory zainteresowania i inicjatywa Nauta Labs
Strategia inwestycyjna szóstego funduszu zakłada przede wszystkim wspieranie efektywnych kapitałowo spółek software’owych, które wprowadzają cyfrowe innowacje w tradycyjnych branżach, takich jak finanse, turystyka, handel detaliczny czy branża zasobów ludzkich (HR). Wśród obecnych spółek B2B w portfelu inwestora znajdują się m.in. dostawca oprogramowania do zarządzania wynajmem krótkoterminowym Lodgify, oparta na sztucznej inteligencji platforma do rezerwacji podróży Unravel, wspierające obsługę klienta w turystyce agentowe AI Acai Travel, a także berlińska firma cyberbezpieczeństwa open-source Netbird.
Dodatkowo w ramach nowej struktury kontynuowany będzie program Nauta Labs. Inicjatywa ta odpowiada za inwestycje na etapie pre-seed w projekty z obszaru deep tech, ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin jak: komputery o wysokiej wydajności (HPC), infrastruktura AI, cyberbezpieczeństwo, automatyzacja przemysłowa, infrastruktura cyfrowego zdrowia oraz przełomowe technologie energetyczne. PR-owym sukcesem dedykowanego głębokim technologiom ramienia funduszu jest brytyjska spółka Universal Quantum, budująca komputery kwantowe, która niedawno pozyskała 100 mln dolarów w rundzie serii A.
Jak podkreśla Carles Ferrer Roqueta, partner zarządzający w Nauta Capital, budowa długowiecznych firm venture capital wymaga dyscypliny i zdolności do adaptacji do zmiennych cykli technologicznych. Według przedstawicieli funduszu każda kolejna fala innowacji przynosi ze sobą nowe szanse na stworzenie w Europie przełomowych przedsiębiorstw.
