Qemetica podpisała z amerykańskim koncernem PPG umowę zakupu biznesu produkcji krzemionki strącanej za blisko 1,2 mld złotych (310 mln dolarów). Polska grupa chemiczna nabędzie wybrane aktywa oraz operacyjną spółkę zależną PPG, co oznaczać będzie przejęcie dwóch fabryk (w USA i w Holandii), a dodatkowo uzyska prawo do prowadzenia działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej w kolejnych dwóch lokalizacjach w USA.
Surowiec niezbędny w przemyśle
Biznes produktów krzemionkowych PPG wytwarza i dostarcza krzemionkę strącaną jako dodatek zwiększający wydajność wyrobów końcowych. To surowiec niezbędny w przemyśle produkcji opon, akumulatorów, wypełniaczy i powłok, cechujący się stabilnym wzrostem i dobrymi perspektywami. Nabycie biznesu produkcji krzemionki strącanej oznaczać będzie zwiększenie przychodów i zysku EBITDA Qemetiki, a także dywersyfikację produktową i geograficzną działalności grupy.
Zamknięcie transakcji, której dotyczy umowa, przewidywane jest na czwarty kwartał 2024 roku i wymaga spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia (w tym m.in. uzyskania zgód urzędów antymonopolowych). Proces ich pozyskiwania może potrwać kilka miesięcy.
Realizowana transakcja jest elementem szerszej strategii wzrostu Qemetiki. Wiosną br., podczas ogłaszania planów na lata 2024 – 2029, spółka określiła potencjalne akwizycje jako kierunek do wzmacniania grupy i poszukiwania nowych silników wzrostu.
– Przygotowując się do rozwoju poprzez akwizycje precyzyjnie określiliśmy kryteria przystąpienia do rozmów z potencjalnymi sprzedającymi. Szukaliśmy biznesu, który możemy rozwijać i zwiększać jego wartość, zlokalizowanego w USA, z pakietem 100 proc. lub pakietem kontrolnym, oraz wydłużającego nasz łańcuch wartości. Ta transakcja, spełniając wszystkie wymienione kryteria, powoduje, że po finalizacji i pełnej integracji nowego biznesu, będziemy bliżej osiągnięcia celów strategicznych: rozwijania źródeł wzrostu innych niż soda, a także dywersyfikacji geograficznej i produktowej poprzez zwiększenie naszej obecności na rynku globalnym – mówi Kamil Majczak, prezes zarządu Qemetiki.
Nowy, ósmy biznes Qemetiki
Transakcja obejmuje zakłady produkcyjne biznesu krzemionki strącanej w ramach PPG w następujących lokalizacjach: Lake Charles w stanie Luizjana i Delfzijl w Holandii. Ponadto, Qemetica wydzierżawi linię produkcyjną krzemionki w Barberton, Ohio oraz działalność badawczo-rozwojową w Monroeville w Pensylwanii. Biznes krzemionki zatrudnia około 400 pracowników.
Produkcja i sprzedaż krzemionki strącanej będzie ósmym biznesem Qemetiki. Nowa działalność związana z krzemionką strącaną stanie się drugim co do wielkości biznesem grupy pod względem przychodów. W ramach grupy każdy z ośmiu biznesów działa niezależnie, odpowiadając zarówno za produkcję, sprzedaż, jak i logistykę. Strategia Qemetiki na lata 2024 – 2029 zakłada zwiększanie samodzielności poszczególnych biznesów.
W przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji Qemetikę wspierają BNP Paribas, Bain&Company, Greenberg Traurig, a także KPMG, Gide, ERM i AON.
Czytaj także:
