Na wrzesień 2024 roku mamy dla Was zaktualizowaną listę funduszy inwestycyjnych, które są otwarte na dofinansowanie polskich startupów. Przekonajcie się, z kim możecie nawiązać współpracę.
4growth VC
Sektor: fintech, insurtech, medtech, możliwa inwestycja w startupy z innych branż
Typ funduszu: VC
Dla kogo: spółki z działalnością w Polsce, już obecne bądź aspirujące do zdobywania rynków zagranicznych; spółki obecne na rynku, posiadające klientów, przychody (min. 100 tys. PLN MRR), sprzedające swój produkt w docelowym modelu
Inwestycje: 3-10 milionów złotych
Kapitalizacja: 70 milionów złotych
Krótki opis funduszu: 4growth VC jest prywatnym funduszem VC, zainteresowanym inwestycjami w spółki z produktem, klientami i procesem, które już generują przychody, ale nie osiągnęły jeszcze wystarczająco dużej skali. Najważniejszym kryterium wyboru spółek portfelowych jest kompetentny i zaangażowany zespół founderów i pracowników, którzy potrafią ciekawy pomysł biznesowy przełożyć na innowacyjny produkt, kreujący nowe potrzeby klientów lub zaspokajający je w niekonwencjonalny sposób.
AIP Seed
Sektor: Technologie i produkty o potencjale globalnym, wykorzystujące sztuczną inteligencję, mające na celu przyczynić się do realnej zmiany w danym sektorze.
Typ funduszu: VC z prywatnym funduszem niezależnym od instytucji państwowych
Dla kogo: Startupy na wczesnym etapie rozwoju (pre-seed i seed), głównie z Polski i polskiej diaspory, z potencjałem globalnym i mądrze zaimplementowanym komponentem AI.
Inwestycje: Do 1 miliona PLN (do 250,000 USD)
Kapitalizacja: –
Krótki opis funduszu: AIP Seed był jednym z pionierskich funduszy inwestycyjnych w Europie, skupiającym się na wspieraniu startupów we wczesnych fazach rozwoju. Do tej pory wsparliśmy 111 projektów, osiągając zwrot CoC (Cash-on-Cash) ponad 3-krotny, z portfolio obejmującym takie firmy jak CallPage, Plenti, Foodsi, Glov, Sidly i Qpony-Blix. W 2022 roku uruchomiliśmy AIP Seed 2.0 z funduszem o wartości 25 milionów euro, planując zainwestować w 100 startupów z Polski i polskiej diaspory do 2025 roku.
Balnord
Sektor: deep tech i data driven software
Typ funduszu: VC
Dla kogo: etap pre-seed i seed, Polska, kraje bałtyckie, diaspora CEE
Inwestycje: od 500 tysięcy do 7 milionów euro, uwzględniając follow on
Kapitalizacja: brak informacji
Krótki opis: Balnord jest funduszem VC wspierającym najbardziej ambitnych założycieli firm technologicznych w Polsce i krajach bałtyckich na etapie od pre-seed do exitu. Fundusz koncentruje się na sektorach takich jak supply chain, healthcare i space tech. W obszarach zainteresowań funduszu są także spółki tworzące technologie dual-use. Balnord wyróżnia się strategią high-conviction, która polega na udzielaniu znaczącego wsparcia finansowego mniejszej liczbie firm, zaangażowanie na przestrzeni kilku rund finansowania, a także wsparciu strategicznym i operacyjnym dla założycieli.
Expeditions Fund
Sektory: AI, cyberbezpieczeństwo, prywatność, technologie kwantowe, przemysł zbrojeniowy, tech-bio
Typ funduszu: VC
Dla kogo: pre-seed to Series A, głównie w Europie
Inwestycje: 250 tysięcy – 2,5 miliona dolarów
Kapitalizacja: brak informacji
Krótki opis funduszu: Expeditions Fund to prywatny fundusz inwestycyjny inwestujący w spółki technologiczne budujące przyszłość bezpieczeństwa w Europie.
KAYA VC
Sektor: AI , Developer Tools, Health Tech, Bio Tech, New Energy, B2B SaaS, Generalist Fund
Typ: VC
Dla kogo: startupy z Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza z Polski, Czech, Słowacji oraz diaspora
Inwestycje: 100 tys. – 4 miliony euro
Kapitalizacja: 90 milionów euro (IV generacja), 300 milionów euro AUM
Krótki opis funduszu: AYA to fundusz VC na wczesnym etapie rozwoju, zajmujący się wspieraniem founderów w Europie Środkowo-Wschodniej, głównie z Polski, Czech, Słowacji i ich diasporach. Założony w 2010 roku w Pradze, fundusz jest jednym z pierwszych inwestorów na wczesnym etapie rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. KAYA zarządza aktywami w wysokości ponad 300 milionów dolarów w ramach 4 funduszy i była wczesnym sponsorem takich firm jak Docplanner, Rohlik i Booksy, a także ponad 50 innych firm.
Navivo Capital
Sektor: przedsięwzięcia w fazie wczesnego wzrostu z globalnym potencjałem bez względu na sektor
Typ: VC (Seria A)
Dla kogo:startupy z przychodem w wysokości kilku milionów złotych i gotowe do skalowania, działające w regionie CEE i/lub DACH
Inwestycje: Od 1 do 7 mln euro
Kapitalizacja: brak informacji
Krótki opis: Navivo Capital wspierający wschodzące gwiazdy technologiczne z Europy Środkowej w ekspansji międzynarodowej, szczególnie do USA. Zespół łączy doświadczenie inwestycyjne (ponad 20 exitów) z przedsiębiorczym i chętnie wspiera operacyjnie spółki portfelowe.
Nunatak Capital
Sektor: Dowolny. Spółki budujące wartość, choć nie wyłącznie, w obszarach nowych technologii, m.in: Big Data, Data Analytics, Data Science, Sztuczna Inteligencja i Blockchain.
Typ: VC
Dla kogo: od pre-seed do early growth
Inwestycje: ticket 200 – 1,5 miliona euro (z możliwością inwestycji kontynuacyjnych)
Kapitalizacja: 30 milionów złotych
Krótki opis: Nunatak Capital powstał z myślą o startupach, które opierają swoją wartość na rozwiązaniach z zakresu Data Science. Szukamy nie tylko firm tworzących nowe technologie, ale również tych, które wykorzystują istniejące technologie do zwiększania potencjału swoich produktów lub posiadających potencjał w wykorzystaniu posiadanych zasobów i danych. Nunatak Capital jest w pełni prywatnym funduszem działającym w modelu deal-by-deal. Zapewniamy wsparcie operacyjne dla firm z naszego portfolio w trzech kluczowych obszarach: wiedzy z zakresu Data Science, kompetencji zarządczych oraz branżowego know-how naszych inwestorów.
Orbit Capital
Sektor: technologie i SaaS, a także tradycyjny biznes z technologicznymi rynkowymi przewagami
Typ: dwa oddzielne fundusze VC: growth equity oraz venture debt
Dla kogo: startupy z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i z regionu DACH, które mają sprawdzony produkt gotowy do wdrożenia na rynku
Inwestycje: fundusz debt: 3-7 milionów euro dla startupów serii A+ (debt), fundusz equity: 6-15 milionów euro
Kapitalizacja: brak informacji
Krótki opis funduszu: Orbit Capital to polsko-czeski fundusz inwestujący w scale-upy – spółki technologiczne lub wykorzystujące technologię do budowania przewagi konkurencyjnej, które udowodniły już dopasowanie produktu do rynku, osiągnęły znaczący poziom powtarzalnych przychodów i poszukują kapitału na dalszą ekspansję.
Platforma oferuje dwie opcje finansowania dla startupów: Growth Equity, czyli bezpośrednią inwestycję kapitałową w modelu VC/PE oraz Growth Debt, czyli kapitał dłużny dla przedsiębiorców, którzy nie chcą rozwadniać swoich udziałów. Oprócz dopasowania produktu do rynku, fundusz Growth Equity wymaga rocznych powtarzalnych przychodów (ARR) w wysokości 8 mln euro, a Growth Debt – ARR w wysokości 3 mln euro.
Zespół Orbit Capital wierzy, że fundusz VC nie powinien być tylko pasywnym inwestorem, ale aktywnie wspierać firmy w osiąganiu celów strategicznych, ekspansji i przygotowaniach do pozyskania kolejnej rundy finansowania. Zgodnie z tym podejściem, Orbit Capital zainwestował w Booksy, MEWS, Preply i Rohlik w modelu Growth Equity oraz Boataround, Clodutalk, Threatmark, Twisto i wiele innych w modelu Growth Debt.
Simpact Ventures
Sektor: Impact Investing, agnostyczny sektorowo
Typ: VC
Dla kogo: startupy z regionu CEE na etapie pre-seed do series A;
Inwestycje: do 2 milionów euro
Kapitalizacja: 100 milionów złotych
Krótki opis funduszu: Simpact to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny VC oparty na idei Impact Investing. Od 2016 z sukcesem inwestuje w startupy, które rozwiązują problemy współczesnego świata. Simpact wyróżnia się doświadczeniem oraz przejrzystością w podejściu do inwestycji. Poszukuje zaangażowanych founderów, ze zwalidowanym rynkowo pomysłami i ambicjami wyjścia na cały świat.
SMOK Ventures
Sektor: software, w szczególności software engineering tools, game development, AI
Typ: VC
Dla kogo: Polska i diaspora na świecie (50%) Ukraina i pozostała Centralna Europa (50%)
Inwestycje: 100 tys. – 1 milion dolarów
Kapitalizacja: 25 milionów dolarów
Krótki opis funduszu: Amerykański fundusz VC inwestujący na najwcześniejszym etapie (pre-product, pre-revenue) w Polsce, CEE i diasporze.
Sunfish Partners
Sektor: deep tech, a szczególnie health, space & defense, data tech
Typ: VC
Dla kogo: pre-seed & seed z Europy Środkowo-Wschodniej
Inwestycje: 250 tys. – 500 tys. euro na początek + kolejne ewentualne inwestycje
Kapitalizacja: pierwszy fundusz: 15 milionów euro, drugi fundusz: już działa, więcej szczegółów o nim wkrótce
Krótki opis: Sunfish Partners to fundusz VC dla startupów na wczesnym etapie rozwoju, który inwestycje w spółki deep tech z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej.
Tar Heel Capital Pathfinder
Sektor: spółki technologiczne działające w dowolnym sektorze
Typ: VC oraz venture builder
Dla kogo: projekty na etapie pre-seed/seed/seria A
Inwestycje: do 5 milionów złotych (w uzasadnionych przypadkach możliwe większe kwoty inwestycji)
Kapitalizacja: 100 milionów złotych
Krótki opis funduszu: Tar Heel Capital Pathfinder to fundusz venture capital i venture builder inwestujący w skalowalne globalnie biznesy technologiczne. Oprócz finansowania oferuje startupom m.in. kompetencje technologiczne, biznesowe, marketingowe i sieć kontaktów, które pozwalają przyspieszyć rozwój i wyprzedzić konkurencję. W portfolio funduszu znajdują się spółki takie jak Selmo.io, PlumResearch, GAMIVO i Wellbee. Fundusz może pochwalić się też kilkoma znaczącymi exitami, w tym sprzedażą RemoteMyApp do Intel Corporation i przejęciem Primetric przez amerykańskiego lidera branżowego BigTime.
Qemetica Ventures (fka Ciech Ventures)
Sektor: ChemTech, CleanTech, Advanced Materials, Circular Industry, CO2 & waste management, Energy, Agro products
Typ: Open Innovation Platform / CVC
Dla kogo: stage: Seed-Series A z obszaru Unii Europejskiej i USA
Inwestycje: 500 tys. – 2 miliony euro
Kapitalizacja: brak informacji
Krótki opis funduszu: Qemetica Ventures, to Open Innovation Platform działający w ramach Qemetica – jednej z największej grupy chemicznej w Polsce. Celem Qemetica Ventures jest wspieranie innowacyjnych firm w ramach programu otwartych innowacji poprzez współpracę i inwestycje kapitałowe. Spółka koncentruje się na startupach na wczesnym etapie rozwoju (Seed – Series A) w następujących branżach: ChemTech, Cleantech, Circular Economy, Advanced Materials. Agro products.
Unfold.vc
Sektor: Software (przede wszystkim B2B), spółki technologiczne z obszaru medycyny i zdrowia, consumer goods, lifestyle, żywności oraz produkcji przemysłowej, direct-2-customer platformy, gamedev
Typ: VC, Microcap Private Equity
Dla kogo: Startupy na etapie seed, jak i w późniejszej fazie rozwoju, potencjalny częściowy wykup istniejących udziałów od dotychczasowych inwestorów
Inwestycje: 0,5 – 9 mln zł
Kapitalizacja: brak informacji
Krótki opis funduszu: Fundusz skoncentrowany na finansowym wspieraniu projektów technologicznych oraz innowacyjnych biznesów o dużym potencjale wzrostu. Poszukuje rozwiązań o wysokiej retencji klienta i/lub użytkownika i mających szansę na globalny rozwój. Unfold.vc inwestuje bez określonego horyzontu czasowego i może odkupić istniejące akcje lub udziały.
Fundusz w swoim portfolio ma m.in.: Timecamp, Infermedikę czy Intelliseq. W ostatnim czasie z sukcesem wyszedł z Brand24 oraz Primetric.
Unfold buduje zrównoważony portfel inwestycji i aktywnie angażuje się w ich wsparcie oraz rozwój. Nasz długoterminowy horyzont inwestycyjny jest najlepiej dopasowany do potrzeb przedsiębiorców.
Jeśli brakuje Twojego funduszu, proszę przygotuj krótki opis lub aktualizację i wyślij na maila: [email protected]
Poniższe informacje ważne od stycznia do sierpnia 2024
Ponad pół roku temu przygotowaliśmy dla Was rozbudowane zestawienie funduszy inwestycyjnych, które w tamtym czasie wciąż dysponowały środkami, o które mogły starać się startupy. Dziś, na kilka tygodni przed nowym rozdaniem funduszy, które szykuje PFR Ventures, prezentujemy Wam zaktualizowaną listę inwestorów otwartych na współpracę ze startupami.
4growth VC
Sektor: fintech, insur tech, medtech, ale możliwa jest też współpraca ze startupami z innych branż
Typ: VC
Dla kogo? seed/runda A
Inwestycje: minimalnie 3.000.000 zł (możliwość podwojenia inwestycji przez NIF ASI)
4growth VC jest prywatnym funduszem VC, zainteresowanym inwestycjami w spółki z produktem, klientami i procesem, które już generują przychody, ale nie osiągnęły jeszcze wystarczająco dużej skali.
Najważniejszym kryterium wyboru spółek portfelowych jest kompetentny i zaangażowany zespół founderów i pracowników, którzy potrafią ciekawy pomysł biznesowy przełożyć na innowacyjny produkt, kreujący nowe potrzeby klientów lub zaspokajający je w niekonwencjonalny sposób.
AIP Seed
Sektor: Audio, HRTech, edukacja, foodtech, sektor beauty, healthcare, advertising, food & beverage, science, fashion
Typ: VC, private equity
Dla kogo? Pre-seed z Europy Środkowo-Wschodniej
Inwestycje: do 200 000 euro (wraz z koinwestorami)
Należący do największych funduszy inwestycyjnych w Polsce (ponad 120 inwestycji), zespół AIP Seed stawia sobie ambitne cele: chce stać się pierwszym wyborem wśród startupów z Europy Środkowo-Wschodniej. Swoje zamierzenie realizuje od 2009 roku. W swoim portfolio ma szereg startupów reprezentujących różne branże. Największe dotychczas exity to Qpony–Blix (ponad 10–krotny zwrot początkowego kapitału) czy CallPage (ponad 20–krotny zwrot początkowego kapitału). Aktualnie, w portfelu AIP Seed jest 47 spółek. Obecnie wiele z projektów z portfela funduszu wycenianych jest powyżej kilkudziesięciu milionów złotych m.in.: Glov, Sidly, Plenti, Foodsi, Emenago, Audiomagic, Saloner, Kangur czy Park Interakcje.
AVIVO Capital
Sektor: deep tech, łańcuchy dostaw, mobile, AI, HR, ochrona środowiska
Typ: VC
Dla kogo? startupy z Europy Środkowo-Wschodniej
Inwestycje: growth do kilku milionów PLN
AVIVO Capital to fundusz venture capital wspierający firmy technologiczne ze sprawdzoną koncepcją produktu i modelem biznesowym w osiąganiu rentowności. Zapewnia finansowanie typu „early growth” (runda A i B), będące kolejnym krokiem po początkowym finansowaniu seed i early-stage. W ciągu ostatnich 10 lat zespół AVIVO Capital zainwestował ponad 150 mln EUR w dziesiątki startupów, a także zrealizował ponad 20 udanych wyjść.
Bitspiration BoosterVC
Sektor: spółki technologiczne i naukowe z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej
Typ: VC
Dla kogo? early-stage
Inwestycje: nie podano
Bitspiration Booster chwali się stopą zwrotu z inwestycji wynoszącą na przestrzeni 5 lat 220%. Funduszowi w mniej niż 3 lata udało się uzyskać 60% zwrotu. Wśród spółek z portfolio znaleźć można m.in. airly, Secfense, nomagic czy IS-Wireless.
Black Pearls VC
Sektor: Digital Health, Enterprise Software, Fintech, Future of Work, Deep Tech
Typ: VC
Dla kogo? early-stage
Inwestycje: od 100 000 do 1 mln euro
Black Pearls VC to firma venture capital na wczesnym etapie rozwoju, koncentrująca się na wspieraniu wiodących firm technologicznych z regionu Morza Bałtyckiego. Inwestuje na wczesnym etapie z typowym biletem w dowolnym miejscu od 100 tys. do 1 mln euro. Black Pearls VC jest częścią Kauffman Fellows, globalnej sieci +500 wiodących VC.
bValue Fund
Sektor: dowolny
Typ: VC, private equity
Dla kogo? seed, growth
Inwestycje: 100 000 – 1 mln euro
bValue Fund to wyspecjalizowana firma inwestycyjna typu growth equity, która współpracuje z firmami technologicznymi i technologicznymi w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusz inwestuje w ramach 2 odrębnych strategii: seed i growth, zawsze dostosowując swoje zainteresowanie do wybitnych założycieli.
Firma zarządza funduszem kapitałowym o wartości 100 mln EUR, który jest wiodącym źródłem kapitału na rozwój dla ambitnych przedsiębiorców w Europie Środkowo-Wschodniej, inwestując 5-15 mln EUR w pojedynczą inwestycję. Regionalnym liderom kategorii poszukującym międzynarodowego wzrostu oferuje połączenie wsparcia strategicznego i taktycznego. Spółki bValue Fund mają wyłączny dostęp do bValue Bench, wewnętrznej grupy 50 zweryfikowanych profesjonalistów i ekspertów w swoim obszarze zainteresowania. bValue Bench zapewnia wsparcie strategiczne i operacyjne w kluczowych wyzwaniach, aby zwiększyć wzrost inwestycji bValue Fund.
Ekipa Investments
Sektor: fundusz nie zamyka się na żadne branże, ale jest szczególnie zainteresowany branżą entertainment
Typ: VC
Dla kogo? pre-seed, seed
Inwestycje: 250 000 – 1 mln PLN
Ekipa Investments stawia sobie za cel wspieranie przedsiębiorców w realizacji ich niekonwencjonalnych pomysłów. Fundusz angażuje się w rozwijanie projektów, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i społecznego. Przy wyborze spółek do współpracy, Ekipa Investmentes kieruje się takimi wartościami jak pasja, kreatywność czy pozytywna energia. W portfolio spółki znaleźć można m.in. Ink Search, horex.pl, plenti czy closer music.
Elevator Ventures
Sektor: fintech oraz inne powiązane branże (np. regtech, agrotech, proptech)
Typ: CVC
Dla kogo? runda A i B
Inwestycje: do 3 mln EUR
Elevator Ventures to fundusz typu CVC, należący do Raiffeisen Bank International i zarządzający ponad 100 mln euro w celu rozwoju spółek technologicznych z sektora fintech oraz z innych powiązanych branż. Działalność funduszu skupia się na regionie DACH oraz CEE, traktując doświadczenie i wiedzę zespołu oraz swoich partnerów na tym obszarze, jako przewagę konkurencyjną. Dotychczas Elevator Ventures zainwestował ponad 30 mln euro w 15 spółek, przeprowadzając 3 wyjścia z inwestycji oraz zrealizował 2 inwestycje typu FoF.
Expeditions Fund
Sektor: spółki technologiczne (AI, cyber security, ochrona prywatności, tech-bio, dual-use, defense-tech, quantum computing)
Typ: VC
Dla kogo? pre-seed, seed
Inwestycje: 250 000 – 1 mln PLN
Expeditions Fund to długoterminowy fundusz venture capital, inwestujący w globalne firmy technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Fundusz początkowo rozpoczął działalność jako venture capital biura rodzinnego Firlej Kastory. W 2021 r. Firlej Kastory rozszerzył działalność poza bezpośrednie zarządzanie rodziną i powstała firma venture capital Expeditions Fund. Expeditions Fund jest dziś niezależnym funduszem venture wspieranym przez wielomiliardowych inwestorów, biura rodzinne, założycieli i dyrektorów generalnych odnoszących sukcesy firm.
ff Venture Capital
Sektor: software enterprise, technologie przemysłowe i transformacja zrównoważonego rozwoju
Typ: VC
Dla kogo? startupy z Europy Środkowej (Niemcy, Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia i Węgry), seria A i late seed
Inwestycje: łączny budżet 60 milionów dolarów
Założony w Nowym Jorku w 2008 roku, ffVC stworzył globalne portfolio ponad 90 firm, które wygenerowały do tej pory ponad 15 miliardów dolarów wartości przedsiębiorstwa. Fundusz może pochwalić się także ponad 30 wyjściami z inwestycji. Godne uwagi startupy z tego grona to Socure i Cornerstone OnDemand. W 2020 r. ffVC uruchomił swój pierwszy fundusz skoncentrowany na Europie Środkowo-Wschodniej i do tej pory zbudował portfel prawie 20 europejskich spółek, stając się pierwszym amerykańskim VC, który otworzył swoje debiutanckie europejskie biuro poza Londynem.
Full Speed Ventures
Sektor: spółki technologiczne
Typ: VC
Dla kogo? spółki z początkową trakcją z Polski i CEE
Inwestycje: średnia runda początkowa 1-3 mln EUR (większe tickety są możliwe w określonych przypadkach)
Polsko-izraelski fundusz założony przez weteranów branży z ponad 30-to letnim doświadczeniem inwestycyjnym. W Full Speed Ventures wierzą, że głównym wyzwaniem założycieli jest skuteczna egzekucja i dlatego w swoim podejściu do inwestycji koncentrują się na tym aspekcie. Fundusz buduje bardzo małe portfele spółek (poniżej 10 na fundusz), aby być w stanie bardzo aktywnie uczestniczyć w życiu swoich startupów i wspierać je na każdym kroku ich ścieżki wzrostu. Członkowie zespołu pełnią rolę aktywnego doradcy, który pracując z założycielami „w okopach” dostarcza prawdziwą, namacalną wartość.
Przedstawiciele Full Speed Ventures deklarują gotowość do objęcia całości rundy i pozostawienia istotnych kwot na rundy kontynuacyjne, aby aktywnie inwestować w spółkę również na kolejnych etapach jej wzrostu.
Full Speed Ventures jest kimś więcej niż inwestorem: chce być doświadczonym sojusznikiem na drodze do budowania wielkich firm technologicznych.
Inovo
Sektor: przede wszystkim B2B/B2C Marketplaces i Network Effects Platforms
Typ: VC
Dla kogo? Europejskie startupy z różnych branż na etapie pre-seed i seed, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej
Inwestycje: od 500 tys. do 4 milionów euro
Inovo Venture Partners od 2011 roku wspiera startupy z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej na wczesnym etapie rozwoju, oferując im do 3 mln euro początkowej inwestycji. W drugiej rundzie finansowania o wartości 54 mln euro fundusz wsparł następujące przedsięwzięcia: Spacelift, Infermedica, Tidio, AI Clearing, Zowie, Jutro Medical, Intiaro, Packhelp, Preply, Eyerim, Allset, SunRoof, Archbee, AhoyConnect, uPacjenta i Symmetrical.
Level2 Ventures
Sektor: AI, Industry 4.0, B2B SaaS, Marketplace, Web 3.0 & Blockchain, Sustainability, PetTech/MedTech
Typ: VC
Dla kogo? pre-seed, seed i runda A
Inwestycje: nie podano
Biznesowa działalność Level2 Ventures obejmuje inwestycje w startupy, tworzenie środowiskowego wsparcia w takich obszarach jak strategia/zarządzanie, finanse, marketing, HR czy IT. Zespół pomaga także w rozwoju kompetencji na poziomie strategicznym, operacyjnym czy menadżerskim. Startupy współpracujące z Level2 Ventures mogą liczyć też na pomoc w przygotowaniu się do pozyskania finansowania w kolejnych rundach.
Market One Capital
Sektor: przede wszystkim B2B/B2C Marketplaces i Network Effects Platforms
Typ: VC
Dla kogo? Europejskie startupy na etapie pre-seed i seed, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej
Inwestycje: pre-seed i seed od 200 tys. do 2 mln euro. Uwzględniając inwestycje follow-on w jedną spółkę MOC maksymalnie może alokować do 8 mln euro
Market One Capital to fundusz VC inwestujący na wczesnym etapie w marketplacy i platformy oparte na efektach sieciowych w całej Europie. Zespół MOC składa się z byłych przedsiębiorców i doświadczonych inwestorów, którzy sami założyli 4 marketplacy i zainwestowali łącznie w ponad 60 innych, w tym w Tier Mobility, Docplanner, Brainly i Packhelp. Dzięki doświadczeniu zespołu i rozległemu netwokowi składającemu się z ponad 400 przedsiębiorców i funduszy VC, spółki portfelowe MOC mogą liczyć na ścisłą współpracę i cenne wsparcie.
Nunatak Capital
Sektor: handel, usługi w tym usługi finansowe, ochrona zdrowia, e-commerce, transport i logistyka, rolnictwo, przemysł ciężki, media i rozrywka. Spółki działające w następujących obszarach: big data, data analytics, data science, sztuczna inteligencja i blockchain
Typ: VC
Dla kogo? od pre-seed do early growth
Inwestycje: do 20 mln zł (wraz z inwestycją kontynuacyjną do 30 mln zł)
Nunatak Capital powstał z myślą o startupach, które realizując swoje wizjonerskie projekty mierzą się ze złożonymi wyzwaniami i ograniczeniami. Fundusz tworzą naukowcy managerowie i przedsiębiorcy z bogatym doświadczeniem akademickim i biznesowym. Dzielą się nim z zespołami firm, w które inwestują. Łączą kapitał, wiedzę i zaangażowanie operacyjne wspierając zespoły w osiągnięciu sukcesu.
Orbit Capital
Sektor: technologie, SaaS, jak również tradycyjne biznesy z technologiczną przewagą konkurencyjną
Typ: dwa osobne fundusze VC: growth equity i venture debt
Dla kogo? startupy z Europy Środkowo-Wschodniej i regionu DACH z udowodnionym product-market-fit
Inwestycje: growth od Series A+, ticket: 3-7 mln euro dla debt, 8-15 mln euro dla equity
Orbit Capital to polsko-czeski fundusz, oferujący dwie możliwości finansowania startupów: klasyczne finansowanie equity na etapie growth i finansowanie dłużne venture debt – dla przedsiębiorców, którzy nie chcą rozwadniać swoich udziałów i są na ostatnim etapie przed osiągnięciem rentowności. Do obu form finansowania wymagane jest udowodnienie product-market-fit i poziom powtarzalnych przychodów ARR min. 3 mln euro dla inwestycji debt i min. 8 mln euro dla inwestycji equity. Zespół Orbit Capital wierzy, że fundusz VC nie powinien być tylko pasywnym inwestorem, ale aktywnie wspierać spółki w osiąganiu celów strategicznych, ekspansji, jak również wspierać spółki w przygotowaniu do zebrania kolejnej rundy finansowania. Zgodnie z tym podejściem zrealizowano szereg inwestycji w obu formach finansowania, w tym w takie spółki jak: Booksy, MEWS, Preply, Rohlik, Twisto, Cloudtalk, Boataround, Threatmark i wiele innych.
OTB Ventures
Sektor: deep tech, space tech, AI & automatyzacja, fintech i cybersecurity
Typ: VC
Dla kogo? seed, seria A i B w Europie Środkowo-Wschodniej
Inwestycje: nie podano
OTB Ventures to fundusz venture capital Real Tech wspierający założycieli z globalnymi ambicjami, tworzących rozwiązania z unikalną propozycją własności intelektualnej. Zapewnia finansowanie we wczesnym wzroście, aby umożliwić przedsiębiorcom skalowanie ich działalności na całym świecie, przy jednoczesnym zachowaniu silnego nacisku na technologię.
Radix Ventures
Sektor: DeepTech
Typ: VC
Dla kogo? startupy od późnego seed do serii B
Inwestycje: od 1,5 do 9 mln euro
Radix koncentruje się na inwestycjach w deeptech, w tym – spinouty. Radix pozyskał 25 mln euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF), a docelowy limit funduszu wynosi 60 mln euro. VC chce wspierać startupy zajmujące się softwarem, hardwarem i materiałami deeptech. Szczególne zainteresowanie wykazuje spółkami, które pracują nad nowym rodzajem tworzyw sztucznych lub przewodników.
Simpact Ventures
Sektor: impact investing, agnostyczny sektorowo
Typ: VC
Dla kogo? startupy z regionu CEE na etapie pre-seed do series A;
Inwestycje: od 500 000 do 10 mln zł
Simpact Ventures to polski fundusz venture capital oparty o ideę impact investing. Inwestuje głównie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, wspierając startupy na etapie early-stage, zmieniające świat na lepszy. Simpact to szeroki ticket inwestycyjny – do 10 mln zł, doświadczenie zespołu i transparentne podejście do inwestycji. Szuka zaangażowanych founderów, ze zwalidowanym rynkowo pomysłami i ambicjami wyjścia na cały świat.
Smartlink Partners
Sektor: digital business, deep tech
Typ: VC
Dla kogo? startupy w fazie rozwoju od seed, poprzez growth do rundy A
Inwestycje: do 2 mln euro
Smartlink Partners ASI, zarejestrowany w maju 2023 roku, wspiera wybrane przez zespół zarządzający przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży digital business (w tym m.in. SaaS, AI software, marketplace), renewable energy oraz deeptech (w tym także spacetech oraz greentech). Thorium Space jest pierwszą inwestycją funduszu.
SMOK Ventures
Sektor: Spółki technologiczne (software), gamedev
Typ: VC
Dla kogo? Pre-seed z Europy Środkowo-Wschodniej
Inwestycje: 100 000 – 1 mln USD
SMOK jest amerykańskim funduszem VC z Polakami na pokładzie. Uwielbia seryjnych przedsiębiorców z historią udanych wyjść (a także wieloma porażkami). Na stronie funduszu możemy przeczytać, że odpowiadają na każdy wysokiej jakości e-mail od założyciela. Jeśli są zainteresowani, działają szybko. Jeśli nie, dają znać.
Tar Heel Capital Pathfinder
Sektor: spółki technologiczne działające w dowolnym sektorze
Typ: VC/venture builder
Dla kogo? pre-seed/seed/seria A
Inwestycje: do 5 mln PLN (w uzasadnionych przypadkach możliwe większe kwoty inwestycji)
Tar Heel Capital Pathfinder to fundusz venture capital i venture builder inwestujący w skalowalne globalnie biznesy technologiczne. Oprócz finansowania oferuje startupom m.in. kompetencje technologiczne, biznesowe, marketingowe i sieć kontaktów, które pozwalają przyspieszyć rozwój i wyprzedzić konkurencję. W portfolio funduszu znajdują się spółki takie jak Selmo.io, PlumResearch, GAMIVO i Wellbee. Fundusz może pochwalić się też kilkoma znaczącymi exitami, w tym sprzedażą RemoteMyApp do Intel Corporation czy przejęciem Primetric przez amerykańskiego lidera branżowego BigTime.
TDJ Venture
Sektor: climate tech, industrial tech oraz rozwiązania dla innych segmentów z istotnym potencjałem wzrostu
Typ: growth
Dla kogo? spółki z regionu CEE na etapie skalowania (runda A+) posiadające rozwiązania zweryfikowane przez rynek
Inwestycje: 3-6 mln EUR w ramach pierwszej inwestycji z możliwością zwiększenia do 10 mln EUR w ramach follow on
TDJ Venture, fundusz będący częścią rodzinnej firmy inwestycyjnej, współpracuje z założycielami wzrostowych spółek na etapie skalowania biznesu. Inwestuje tam, gdzie może wykorzystać zdobywane przez lata doświadczenie oraz synergię z całym portfelem TDJ. Wyróżnia się elastycznością w zakresie inwestycji dzięki wykorzystaniu w pełni prywatnego kapitału, a także aktywnym podejściem do wspierania spółek, w które inwestuje, zapewniając wsparcie wewnętrznych ekspertów TDJ Business Excellence (np. w obszarze People Strategy & HR Organization, Marketing & PR, Legal, Lean & Operational Excellence, ESG & Sustainability).
Vinci
Sektor: branża samochdowa, biotechnologia, przemysł kosmiczny, sektor energetyczny, sektor IT, innowacyjny przemysł
Dla kogo? polskie startupy zainteresowane komercjalizacją produktu/usługi lub spółki na etapie wzrostu
Inwestycje: do 40 mln złotych
Vinci S.A. to spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedmiotem jej działalności jest zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, zapewniającymi odpowiednie rozwiązania w zakresie finansowania polskich przedsiębiorców. Naszym celem jest zatrzymanie własności innowacyjnych technologii i patentów w Polsce oraz ich komercjalizacja w kraju i za granicą.
Warsaw Equity Group
Sektor: B2B automation & efficiency, climate TechTyp: family office, VC oraz Private Equity
Dla kogo? VC – startupy z regionu CEE na etapie late-seed i series A; Private Equity – growth z pozytywną EBITDA
Inwestycje: VC – 1-5 mln euro; PE – 2,5-10 mln euro
WEG wspiera founderów w drodze do globalizacji i osiągania zamierzonej skali. Swoje 25-letnie doświadczenie przekładają na model współpracy, który koncentruje się na dodawaniu wartości w trzech strategicznych obszarach: Human Capital, Sales, Marketing. Dzieląc się wiedzą, doświadczeniami i networkiem, eksperci WEG wzmacniają nie tylko biznes, ale przede wszystkim liderów i ich organizacje. Inwestują całkowicie prywatny kapitał, dlatego ich podejście do biznesu i możliwości dalszego finansowania są wypadkową potencjału, jakim dysponują liderzy, ich produkt i organizacje.
Artykuł z czerwca 2023 roku
Z czym musicie się liczyć próbując pozyskać finansowanie w tym roku? – W roku 2023 inwestorzy będą na pewno ostrożniejsi. To oznacza pogłębiony, a więc i wydłużony due diligence. To jednak dobry sygnał. Oznacza inwestycje w spółki, które mają potencjał by faktycznie się rozwijać, a więc i stymulować polski ekosystem – powiedział Maciej Ćwikiewicz, prezes zarządu PFR Ventures.
Luka kapitałowa wynosi już nawet kilkaset miliardów złotych
– Luka kapitałowa nie jest zjawiskiem nowym, zwłaszcza w odniesieniu do startupów w początkowej fazie rozwoju. Można powiedzieć, że to normalne, kiedy powstaje więcej projektów niż jest kapitału do ich sfinansowania, a obronią się tylko te najlepsze. Problem w tym, że mamy teraz wyjątkowo trudny okres, więc nawet bardzo dobre projekty mogą nie przetrwać. Aby w pełni wykorzystać potencjał polskiego ekosystemu startupowego trzeba wesprzeć przedsiębiorców w procesie pozyskiwania finansowania – z jednej strony uzupełniając rynek prywatny pieniędzmi publicznymi, a z drugiej dbając o wysoki poziom programów akceleracyjnych – mówi Tomasz Snażyk, prezes Fundacji Startup Poland.
Zawsze jest inne wyjście: anioł biznesu
– Zgodnie z Raportem „Jak inwestują najlepsi aniołowie biznesu w Polsce?”, wiele rund inwestycyjnych łączy zaangażowanie aniołów biznesu z funduszami Venture Capital. Choć już wiemy, że 2022 r. był bardzo dobry pod kątem wartości inwestycji dokonanych przez polskie VC, to wraz z zakończeniem POIR oraz globalnym spowolnieniem spodziewamy się znacznie zminiejszonej podaży kapitału wysokiego ryzyka, który już obserwujemy. Ta sytuacja rynkowa zwiększy znaczenie aniołów biznesu, którzy podejmują decyzje szybko i elastycznie dostosowują się do rynku – powiedział nam w styczniu Rober Ługowski, założyciel Cobin Angels.
Jeśli jednak celujecie w pozyskanie większych kwot nadal aktywne są następujące fundusze:
3TS Capital Partners
Sektor: Spółki technologiczne (software, innowacyjne rozwiązania dla biznesu, fintech, adtech, medtech, digital media, e-commerce) z naciskiem na rozwiązania B2B SaaS
Typ: VC / growth
Dla kogo? Scaleupy, na etapie wzrostu i ekspansji, min. 2.5 mln euro przychodów
Inwestycje: 3-10 mln euro
3TS Capital Partners inwestuje w regionie CEE od ponad 20 lat, w tym czasie dokonał ponad 50 inwestycji w spółki technologiczne na etapie wzrostu i ekspansji. W tym momencie inwestuje z czwartego już funduszu technologicznego, obejmuje znaczne pakiety mniejszościowe, robi cash-outy, co-inwestuje z innymi funduszami, zwykle leaduje rundy. Specjalizuje się w międzynarodowym skalowaniu biznesów na rynek europejski i amerykański oraz wspólnych exitach z założycielami do dużych międzynarodowych funduszy i graczy strategicznych. W Polsce jest inwestorem w Autenti, Perfect Gym, Fru.pl, a historycznie w SALESmanago, Rankomat.pl i H88 z grupy giełdowej R22.
4growth VC
Sektor: FinTech, InsurTech, Medtech (nie wykluczamy inwestycji w inne branże)
Typ: VC
Dla kogo? seed/runda A
Inwestycje: minimalnie 3.000.000 zł (możliwość podwojenia inwestycji przez NIF ASI)
4growth VC jest prywatnym funduszem VC, zainteresowanym inwestycjami w spółki z produktem, klientami i procesem, które już generują przychody, ale nie osiągnęły jeszcze wystarczająco dużej skali.
Najważniejszym kryterium wyboru spółek portfelowych jest kompetentny i zaangażowany zespół founderów i pracowników, którzy potrafią ciekawy pomysł biznesowy przełożyć na innowacyjny produkt, kreujący nowe potrzeby klientów lub zaspokajający je w niekonwencjonalny sposób.
Abris Capital Partners
Sektor: usługi dla biznesu, e-commerce, ochrona zdrowia, nowoczesne technologie, usługi/produkty konsumenckie
Typ: Private Equity
Dla kogo? firmy z regionu CEE średniej wielkości, o zdrowych fundamentach i dużym potencjale rozwoju
Inwestycje: najczęściej 30-70 mln euro, z nastawieniem na zakup większościowego udziału w spółce
Abris Capital Partners to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, specjalizująca się w transformacji ESG. Pierwszy podmiot z branży private equity w CEE, który otrzymał prestiżowy certyfikat B Corp – najbardziej cenioną i uznawaną na całym świecie akredytację ESG. Wśród spółek, które dynamicznie rozwinęły się pod skrzydłami funduszy Abris, znalazły się m.in. Siódemka, Novago, Masterlease, CARGOUNIT oraz Patent Co. Aktualnie prowadzone projekty inwestycyjne Abris to między innymi Alsendo, Scanmed, Velvet CARE, WDX oraz MatexLab.
Accelero Ventures
Sektor: Ekologia, OZE, BioTech, IT/ICT, CleanTech
Typ: VC
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? Startupy
Inwestycje: do 4 mln zł
Accelero Venture obejmuje udziały mniejszościowe, dzięki temu pomysłodawcy i założyciele posiadają dalszy realny wpływ na działalność spółki, jej rozwój oraz określenie i wykonanie kolejnych celów. Kryteria oceny potencjału, którymi kieruje się fundusz to: prawa własności intelektualnej, tworzenie własności dodanej, przekonujący model biznesowy i występowanie lokalnej potrzeby.
Accession Capital Partners
Sektor: Manufacturing, Business Services, Healthcare, Financial Services
Typ: Private Equity, Mezzanine
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie Środkowej
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 264 mln euro
ACP bardzo poważnie traktuje kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, aby osiągnąć pozytywny wpływ poprzez swoją działalność i trwałe zwroty z inwestycji. Fundusz koncentruje się na wspieraniu transformacji środowiskowej i przyspieszenia postępu w kierunku bardziej integracyjnego i inkluzywnego społeczeństwa.
Adamed Technology
Sektor: Healthtech
Typ: CVC
Dla kogo? early-stage
Inwestycje: nie podano
W 2015 r. Adamed (firma farmaceutyczna i biotechnologiczna) powołał Adamed Technology, specjalny zespół, który współpracuje z nowymi firmami technologicznymi. Oprócz finansowania kapitałowego, zespół wspiera startupy w stawianiu pierwszych kroków na drodze do tworzenia nowych produktów i usług, a także rozwijania działalności komercyjnej.
AIP Seed
Sektor: każdy
Typ: VC
Dla kogo? early seed & pre-seed w CEE
Inwestycje: do 200 000 euro (wraz z koinwestorami)
AIP Seed to jeden z pierwszych w Europie funduszy seed inwestujących w prostym modelu na najwcześniejszym etapie rozwoju startupów. Przez ostatnie dziesięć lat fundusz zainwestował w ponad 110 startupów. Największe dotychczas exity to Qpony–Blix (ponad 10–krotny zwrot początkowego kapitału) czy CallPage (ponad 20–krotny zwrot początkowego kapitału). Aktualnie, w portfelu AIP Seed jest 47 spółek. Obecnie wiele z projektów z portfela funduszu wycenianych jest powyżej kilkudziesięciu milionów złotych m.in.: Glov, Sidly, Plenti, Foodsi, Emenago, Audiomagic, Saloner, Kangur czy Park Interakcje.
Aligo VC
Sektor: HealthTech, CleanTech,
Typ: VC
Dla kogo? early-stage
Inwestycje: 200 000 – 500 000 euro
Aligo VC funduszem współpracującym z przedsiębiorcami odpowiadającymi na globalne wyzwania i pomagającymi im budować wartościowe firmy. Wspiera projekty, które zmniejszają negatywny wpływ gospodarki na środowisko i wykorzystują technologię do lepszej opieki nad zdrowiem człowieka. Częścią ekosystemu Aligo VC jest firma konsultingowa skoncentrowana na znalezieniu dodatkowych źródeł finansowania, w tym dotacji krajowych i zagranicznych, które zapewniają naszym firmom szybsze możliwości rozwoju.
Apax Partners
Sektor: Tech, Services, Healthcare, Internet/Consumer
Typ: Private Equity, Buyout
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? Małe i średnie przedsiębiorstwa
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 9 mld euro
Apax Partners LLP jest globalną firmą doradczą private equity. Fundusz ma szereg zasad i procedur, które stosuje na całym świecie, znanych jako Globalne Standardy Biznesowe („GBS”). GBS służy jako ogólny podręcznik zgodności dla wszystkich pracowników na całym świecie i zawiera zasady dotyczące przeciwdziałaniu przekupstwu i korupcji, praniu pieniędzy i sankcjom gospodarczym, konfliktom interesów, transakcji na kontach osobistych i w innych kluczowych obszarach zgodności w odniesieniu do działalności firmy.
Aper Ventures
Sektor: DeepTech, Hardware
Typ: VC
Program PFR: PFR OI
Dla kogo? Startupy
Inwestycje: rundy serii A, od 5-20 mln zł
Kapitalizacja: 125 mln zł
Fundusz wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w inwestycjach Venture Capital i Private Equity na rynku polskim i zagranicznym, współinwestując z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami prywatnymi oraz aniołami biznesu.
Arkley Brinc
Sektor: Hardware, IoT, MedTech, FoodTech, Przemysł 4.0, Energy, Mobility, Smart Cities
Typ: VC
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? startupy
Inwestycje: do 1 mln dolarów
Kapitalizacja: 56 mln zł
Jako Accelerator VC, Arkley zajmował się inwestycjami hardware’owymi w Europie. Fundusz skupił się na startupach na wczesnym etapie rozwoju, pomagając im rozwijać się od prototypu do IPO. Umożliwił startupom ze swojego portfolio walidację ich produktów, połączył je z dystrybutorami i przedstawił partnerom w Dolinie Krzemowej.
Brinc jest inwestorem i akceleratorem. Wartością dodaną Brinc jest sieć partnerska w Chinach, umożliwiająca zapewnienie najlepszych kanałów produkcji, sprzedaży i dystrybucji dla startupów. Obecne portfolio Brinc obejmuje 240 startupów z zespołami z 40 krajów.
Avallon MBO
Sektor: specjalistyczna produkcja, FMCG, nowe technologie, służba zdrowia, IT (SaaS, rozwiązania chmurowe)
Typ: Private Equity, Buyout
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? wiodące firmy w wybranym segmencie rynku, o sprawdzonym modelu biznesowym i ugruntowanej pozycji
Inwestycje: 10-20 mln euro
Kapitalizacja: 137 mln zł
Avallon od 25 lat zajmuje się inwestycjami kapitałowymi (rynek wykupów menedżerskich). Do tej pory uczestniczył w ponad 100 transakcjach z udziałem menedżerów. Zajmuje się także, jako fundusz private equity, zarządzaniem funduszami, gdzie inwestorami są międzynarodowe i krajowe instytucje finansowe.
Avia Capital
Sektor: IoT, Robotics, CleanTech, Production-Software
Typ: VC
Program: PFR: PFR KOFFI, PFR NCBR CVC
Dla kogo? małe i średnie spółki
Inwestycje: 3-12 mln euro
Kapitalizacja: 59 mln euro
AVIA Capital wspiera: polskie spółki działające w szybko rosnących sektorach gospodarki i rozwijające sprzedaż eksportową; przedsiębiorców poszukujących środków i partnera do realizacji planów inwestycyjnych np. na rozbudowę mocy produkcyjnych, rozwój produktu, przejęcie innej firmy; właścicieli, którzy myślą o sprzedaży firmy w przyszłości i chcą zwiększyć jej wartość; menedżerów planujących zaangażować się kapitałowo w biznes; udziałowców potrzebujących uporządkować lub uprościć strukturę własnościową.
Beechbrook Capital
Sektor: Bez preferencji
Typ: Private Equity, Private Debt
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? MŚP w Europie Północnej
Inwestycje: nie podano
Beechbrook został założony w 2008 r. i ma bardzo doświadczony międzynarodowy zespół inwestorów. Do tej pory dokonał ponad 65 inwestycji.
BeyondNet Zero
Sektor: ClimateTech
Typ: VC
Program PFR: PFR Green Hub
Dla kogo? startupy
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 3,5 mld dolarów
BeyondNetZero łączy globalną platformę General Atlantic z doradcami z sektora finansowego, przemysłowego i klimatycznego, aby identyfikować i wspierać szybko rozwijające się firmy, które ostatecznie mają potencjał do walki ze zmianami klimatu na dużą skalę. Strategia BeyondNetZero koncentruje się na 4 głównych tematach: dekarbonizacja, efektywność energetyczna, ochrona zasobów oraz zarządzanie emisją CO2.
Black Pearls VC
Sektor: Digital Health, Enterprise Software, Fintech, Future of Work, Deep Tech
Typ: VC
Dla kogo? early-stage
Inwestycje: od 100 000 do 1 mln euro
Black Pearls VC to firma venture capital na wczesnym etapie rozwoju, koncentrująca się na wspieraniu wiodących firm technologicznych z regionu Morza Bałtyckiego. Inwestuje na wczesnym etapie z typowym biletem w dowolnym miejscu od 100 tys. do 1 mln euro. Black Pearls VC jest częścią Kauffman Fellows, globalnej sieci +500 wiodących VC.
Brave VC
Sektor: Internet, IoT & hardware, OZE i Life Science, ze szczególnym uwzględnieniem: MedTech i BioTech
Typ: VC
Dla kogo? early-stage
Inwestycje: do 2 mln zł
BRAVE Venture Capital to grupa funduszy inwestujących w dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju o globalnych aspiracjach. Horyzont inwestycyjny wynosi od 4 do 14 lat. Prowadzi otwarty nabór wniosków. Pomysłodawcy mogą zgłaszać swoje projekty w trybie ciągłym. Fundusz poszukuje projektów na wczesnych etapach rozwoju, przy czym łatwiej zainteresować inwestorów przedsięwzięciem o nieco wyższej gotowości inwestycyjnej niż tylko sam pomysł. Docenia, jeżeli Pomysłodawca dysponuje już prototypem rozwiązania, przy czym nie znaczy to, że dyskwalifikuje projekty, które wyjście z fazy koncepcyjnej mają jeszcze przed sobą.
bValue Starter
Typ: VC
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? startupy early-stage w Europie Wschodniej i Południowej
Inwestycje: 200.000-1mln euro
Kapitalizacja: 52 mln zł
bValue Starter to fundusz seed VC inwestujący na etapie produktu oraz pierwszych przychodów. Jest to fundusz inwestujący w startupy ze zróżnicowanymi modelami biznesowymi adresujące globalny rynek. Fundusz jest wspierany ekosystemem doradców których fundusz alokuje odpowiednim spółkom celem transferu wiedzy i know-how w zakresie budowy procesów rekrutacyjnych, marketingowych i sprzedażowych.
bValue Growth
Sektor: oprogramowanie i usługi b2b, transformacja energetyczna, narzędzia i ekosystemy e-commerce, dobra i usługi konsumpcyjne
Typ: Private Equity
Dla kogo? firmy z Europy
Inwestycje: nie podano
Inwestycje: 5-15 mln euro
bValue Growth zainwestuje do 12 spółek. Założono również bValue Bench – grupę ekspertów i doradców, którzy są aktywnie zaangażowani w pomoc przy projektach z portfolio funduszu. Zespół doradców bValue to ponad 50 ekspertów w 2 filarach tematycznych: Go-To-Market i Operations. W ramach Go-to-Market eksperci pomagają w strategii i cenach, sprzedaży i sukcesie klienta, marketingu i wzroście. Natomiast filar operacyjny koncentruje się na: pozyskiwaniu i rozwoju talentów, technologii, finansach oraz analizie danych.
Ciech Ventures
CofounderZone
Contrarian Ventures
Sektor: ClimateTech
Typ: VC
Program PFR: PFR Green Hub
Dla kogo? startupy z Europy i Izraela na etapie seed
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 57 mln euro
Contrarian Ventures wspiera startupy budujące technologię, która stanie się infrastrukturą jutra. Wykorzystuje Energy Tech Summit, Energy Tech Challengers i Climate50, aby podjąć wspólne wysiłki w celu zmobilizowania zasobów i wejścia na ścieżkę dekarbonizacji gospodarki.
CVI
Sektor: usługi finansowe, towary przemysłowe, handel i usługi, opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne, nieruchomości, technologie, media, telekomunikacja, transport, rozrywka, hotel, energetyka i logistyka
Typ: Private Equity, Private Debt
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? spółki z regionu CEE
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 132 mln euro
CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną kontynuującą działalność Credit Value Investments, która zajmowała się pozabankowym finansowaniem przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Oferowane instrumenty: dług senioralny, dług podporządkowany, dług typu “unitranche”, mezzanine, dług konwertowalny i private equity. Jako firma zarządzająca aktywami działa od 2012 roku i do tamtej pory zrealizowała ok. 700 transakcji, inwestując blisko 2.5 mld euro w całym regionie CEE. Specjalizuje się w strategii private debt zapewniając elastyczne rozwiązania finansowe dla MŚP, które zaspokajają szeroki zakres potrzeb kapitałowych (np. finansowanie wzrostu, LBO, refinansowanie, dokapitalizowanie i restrukturyzacje).
DN Capital
Sektor: Software, Fintech, Marketplaces, Consumer Internet
Typ: VC
Program PFR: PFR KOFFI
Dla kogo? startupy na etapie seed i serii A
Inwestycje: do 20 mln euro
Kapitalizacja: 62 mln funtów
DN Capital to globalna firma venture założona w 2000 r. z siedzibą w Londynie, Berlinie i San Francisco. Skupia się na serii seed, A i niektórych inwestycjach serii B w Europie i Ameryce Północnej. Fundusz jest zainteresowany czterema sektorami: oprogramowanie, fintech, marketplace’y i Consumer Internet.
EEC Magenta
Sektor: AI, IoT, Przemysł 4.0, energetyka, ICT i cyberbezpieczeństwo
Typ: VC, CVC
Program PFR: PFR NCBR CVC
Dla kogo? Startupy na etapie seed
Inwestycje: 1-30 mln zł
Kapitalizacja: 210 mln zł
EEC Magenta jest niezależną firmą venture capital zarządzającą dwoma funduszami o łącznej kapitalizacji 210 mln złotych. Inwestorami w Funduszach są Tauron Polska Energia SA, PFR Ventures Starter FIZ, PFR NCBR CVC FIZ oraz zespół zarządzający.
Eurazeo (Smart City II)
Sektor: Technology, HealhTech, FinTech
Typ: Private Equity
Program PFR: PFR Green Hub
Dla kogo? startupy, MŚP, spółki o średniej kapitalizacji i korporacje
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 300 mln euro
Eurazeo specjalizuje się w trzech klasach aktywów, w których rozwinął znaczną wiedzę. Inwestuje zarówno dla siebie, jak i dla klientów instytucjonalnych. Koncentruje się na wszystkich rozwijających się sektorach, w tym w technologii, opiece zdrowotnej i usługach finansowych.
ffVC Tech&Gaming
Sektor: Gaming, Enterprise Software, FinTech, AI, RegTech, Drones & Robotics
Typ: VC, CVC
Program PFR: PFR NCBR CVC
Dla kogo? seed, early stage
Inwestycje: pierwsza inwestycja: od 1 do 8 mln zł; kontynuacja projektu: do 15 mln zł
Kapitalizacja: 100 mln zł
Fundusz ffVC Tech and Gaming powstał w ramach partnerstwa Totalizatora Sportowego, krajowego operatora loterii i ffVC, przy silnym udziale PFR Ventures i NCBR. Celem funduszu są inwestycje w spółki na wczesnym etapie rozwoju, głównie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, które dodatkowo zostaną połączone z ekosystemem ffVC m. in. umożliwiając ekspozycję w USA, np. podczas wydarzeń organizowanych przez fundusz oraz spotkań z amerykańskimi inwestorami. Spółki te będą miały również dostęp do sieci kontaktów oraz zasobów Totalizatora Sportowego – w tym możliwość testowania wybranych rozwiązań.
Finch Capital
Sektor: Payments, Regulatory & ESG Software, Business Applications, PropTech, InsurTech, Banking & Asset Management
Typ: VC
Program PFR: PFR KOFFI
Dla kogo? startupy z Europy
Inwestycje: 5-15 mln euro
Finch jest sygnatariuszem Investing in Women Code – zobowiązania do wspierania rozwoju przedsiębiorczości kobiet w Wielkiej Brytanii poprzez poprawę ich dostępu do narzędzi, zasobów i finansów. Kodeks zobowiązuje organizacje m.in do posiadania nominowanego członka wyższego szczebla zespołu kierowniczego, który będzie odpowiedzialny za wspierania równości w dostępie do finansowanie.
Freya Capital
Sektor: MedTech, CleanTech, InsurTech, FinTech, Gaming
Typ: VC
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? early-stage
Inwestycje: do 1 mln euro
Kapitalizacja: 63 mln zł
Założyciele, menedżerowie, inwestorzy i doradcy Freya Capital mieli okazję przeprowadzić i uczestniczyć w ponad 100 transakcjach (od finansowania zalążkowego, przez późniejsze rundy finansowania, po wyjścia), o łącznej wartości przekraczającej 1 miliard dolarów.
FundingBox DeepTech Fund
Sektor: SaaS, Marketplace, AI, Przemysł 4.0
Typ: VC
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? startupy early-stage z Europy
Inwestycje: do 4 mln zł
Kapitalizacja: 28 mln zł
Dla fundusz ważny jest potencjał skalowalności startupowego pomysłu. Mogą aplikować startupy, które nie mają jeszcze przychodów. Ale należy posiadać prototyp zweryfikowany przez użytkownika. FundingBox DeepTech Fund jest również otwarty na współinwestycje.
H.I.G Capital
Sektor: SaaS, Fin Tech, Consumer Tech, Marketplaces, AI/ML, HealthTech
Typ: Private Equity, Buyout
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? firmy ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Ameryki Łacińskiej
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 2 mld euro
Rodzina funduszy H.I.G. obejmuje private equity, growth equity, nieruchomości, bezpośrednie pożyczki, infrastrukturę, zadłużenie w sytuacjach specjalnych i biozdrowie. Zespół H.I.G. to ponad 500 specjalistów inwestycyjnych z dużym doświadczeniem operacyjnym, konsultingowym, technologicznym i zarządzaniem finansami. Od 1993 r. firma zainwestowała w ponad 400 firm o łącznych przychodach przekraczających 52 miliardy dolarów.
Icos Capital
Sektor: BioTech, AgriTech, Przemysł 4.0
Typ: VC, CVC
Program PFR: PFR NCBR CVC
Dla kogo? startupy
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 20 mln euro
Icos jest firmą venture capital działającą na styku cyfrowego i zrównoważonego przemysłu. Łączy korporacje i startupy.
Innova Capital
Sektor: usługi dla biznesu i usługi finansowe, nowoczesne technologie, Przemysł 4.0, produkty i usługi konsumenckie, ochrona zdrowia, handel detaliczny
Typ: Private Equity, Buyout
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? średniej wielkości przedsiębiorstwa działające w Europie Środkowo-Wschodniej
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 271 mln euro
Innova Capital jest niezależnym doradcą private equity, działającym w Polsce od 1994 r. Inwestuje w udziały większościowe w spółkach wycenianych na 25–150 mln euro, obejmując zazwyczaj pakiety o wartości 25–40 mln euro.
KnowledgeHub Starter
Sektor: MarTech, FinTech, Przemysł 4.0
Typ: VC
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? startupy seed
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 62 mln zł
Zespół KnowledgeHub składa się z przedsiębiorców i ekspertów z dziedzin inwestowania, marketingu i reklamy. Firmy wspierane przez fundusz mogą liczyć na współpracę z rekomendowanymi liderami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, finansach i marketingu.
Lakestar
Sektor: FinTech, HealthTech, Vertical Software, DeepTech, Game&Media, ClimateTech
Typ: VC
Dla kogo? seed to growth
Inwestycje: nie podano
Misją Lakestar jest znajdowanie, finansowanie i rozwijanie przełomowych firm wspieranych przez technologię zakładanych w Europie i poza nią. Założony przez Klausa Hommelsa zespół zainwestował w takie firmy jak Skype, Spotify, Facebook i Airbnb. Od czasu pozyskania pierwszego funduszu w 2012 r., Lakestar zarządza łączną kwotą ponad 2,8 mld euro w ramach czterech funduszy.
Level 2
Sektor: AI, Industry 4.0, B2B SaaS, Marketplace, Web 3.0 & Blockchain, Sustainability, PetTech/MedTech
Typ: VC
Dla kogo?pre-seed, seed i runda A
Inwestycje: nie podano
„Szybki rozwój firmy to trudna i wyboista droga, a życie menedżera to czas ciągłych trudnych wyborów. Wiemy o tym, ponieważ cała nasza ścieżka zawodowa polegała na zbieraniu doświadczeń, którymi teraz chcemy się z Wami podzielić. Do współpracy zaprosiliśmy również kompetentnych partnerów, których unikalna wiedza i sposób dzielenia się nią są na prawdziwie mistrzowskim poziomie. Wierzymy, że budowanie i rozwijanie kompetencji jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze, niż dostarczanie kapitału. Bo choć pieniądze mogą być ulotne, wiedza i doświadczenie zostają z nami na zawsze”.
Manta Ray
Sektor: między innymi edukacja, zdrowie oraz infrastruktura
Typ: VC
Dla kogo: early-stage
Inwestycje: nie podano
Manta Ray wspiera szereg wspólnych przedsięwzięć na rzecz wspierania przedsiębiorczości w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej, np.: InCredibles, The Open Bank of Agreements czy Singularity University. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i międzynarodowym sieciom pomaga utalentowanym przedsiębiorcom zdobyć niezbędne umiejętności i zasoby wymagane do budowania globalnych firm.
Market One Capital
Sektor: przede wszystkim B2B/B2C Marketplaces i Network Effects Platforms
Typ: VC
Dla kogo? Europejskie startupy na etapie pre-seed i seed, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej
Inwestycje: pre-seed i seed od 200 tys. do 2 mln euro. Uwzględniając inwestycje follow-on w jedną spółkę MOC maksymalnie może alokować do 8 mln euro
Market One Capital to fundusz VC inwestujący na wczesnym etapie w marketplacy i platformy oparte na efektach sieciowych w całej Europie. Zespół MOC składa się z byłych przedsiębiorców i doświadczonych inwestorów, którzy sami założyli 4 marketplacy i zainwestowali łącznie w ponad 60 innych, w tym w Tier Mobility, Docplanner, Brainly i Packhelp. Dzięki doświadczeniu zespołu i rozległemu netwokowi składającemu się z ponad 400 przedsiębiorców i funduszy VC, spółki portfelowe MOC mogą liczyć na ścisłą współpracę i cenne wsparcie.
MCI
Sektor: digital economy
Typ: Private Equity
Dla kogo: ekspansja i wykupy w Europie Północnej i Środkowej (Polska, kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja, Węgry, Finlandia), Europie Południowej (Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Grecja) oraz DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria)
Inwestycje: 30-100 mln euro
W 2020 r. fundusz zrealizował wyjścia o wartości ponad 1 mld zł. Obecne portfolio obejmuje 14 aktywnych inwestycji w obszarach e-commerce, fintech, SaaS, cloud gaming i marketplaces. Do 2020 r. MCI zainwestował ok. 2,5 mld zł w 14 inwestycji typu buyout, osiągając 27% IRR.
MedVenture
Sektor: MedTech – Technologie telemedyczne/IT, Urządzenia i wyroby medyczne, Nowoczesne leki, szczepionki i terapie
Typ: VC
Program: BRIdge Alfa
Dla kogo: Startupy
Inwestycje: 250.000,00 euro
Opis funduszu: Fundusz MedVenture oraz jego zarządzający inwestują w projekty badawczo-rozwojowe (R&D) z sektora MED-TECH o globalnym potencjale rynkowym. Aktywnie pomaga w rozwoju projektów poprzez wsparcie kapitałowe i dzielenie się wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz naukowym zdobytym przez zespół funduszu. Oferuje szerokie wsparcie smart money, czyli m.in. know-how, kontakty, badania, rozwój, IT, marketing, prawo, finanse, skalowanie globalne. Zespół ma szerokie doświadczenie inwestycyjne, z licznymi sukcesami w Polsce i na świecie. Aktywnie współpracuje z wieloma naukowcami, uczelniami i jednostkami R&D z obszaru MedTech i pokrewnych, zwiększając potencjał powodzenia naszych inwestycji. Kadra funduszu wielokrotnie występowała zarówno w roli pomysłodawcy jak i inwestora. Inwestorzy są elastyczni i potrafią dopasować się do sytuacji. „Brakuje Ci ważnego członka zespołu – chętnie znajdziemy. Masz tylko pomysł, ale nie znasz się na prowadzeniu biznesu – zbudujemy razem zespół. Masz duże doświadczenie, brakuje Ci projektu – dołączymy Cię do jednego z naszych zespołów. Potrzebujesz nietypowego rozwiązania – chętnie się dopasujemy i pomożemy” – piszą zarządzający funduszem.
Montis Capital
Sektor: Przemysł 4.0, Life Science
Typ: VC
Program PFR: PFR OI, PFR Green Hub
Dla kogo? runda A i powyżej
Inwestycje: 1,5 mln – 5 mln euro
Montis dąży do współpracy ze świetnymi zespołami, skalowalnymi modelami biznesowymi, innowacyjnymi i już zweryfikowanymi rynkowo produktami w celu zapewnienia kapitału na ekspansję i wzrost w dwóch sektorach: a) Przemysł 4.0 – robotyka, sztuczna inteligencja, IoT, big data i deep tech; b) Life Science – biotechnologia, farmaceutyki, technologie biomedyczne, nutraceutyki, kosmeceutyki, przetwórstwo żywności, urządzenia środowiskowe i biomedyczne.
Movens Capital
Sektor: fintech, martech, e-commerce support, logistics, medtech, industry 4.0, deep-tech, sport & wellness, marketplaces & SaaS
Typ: VC
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? seed – seria A / Polska / CEE
Inwestycje: 250 000 – 1 mln euro
Kapitalizacja: 62 mln zł
Movens koncentruje się na startupach, które wykorzystują uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję w automatyzacji procesów. Fundusz wspiera swoje spółki portfelowe w: następnej rundzie finansowania, HR, marketingu, ekspansji międzynarodowej lub strategii cenowej.
Movens GE
Sektor: nutrition, sport & fitness, healthcare & diagnostics, environment & resource consumption
Typ: growth equity
Dla kogo? MŚP w CEE
Inwestycje: 2 – 6 mln euro
Movens GE oferuje: budowanie funkcji zarządzania finansami, organizację zespołu sprzedaży i zwiększenie rentownego wzrostu przychodów, usprawnienie operacji i IT, marketing inwestorski i przygotowanie większościowego wyjścia akcjonariuszy, przygotowanie do potencjalnej przyszłej sprzedaży firmy lub IPO.
Netrix Ventures
Sektor: technologie telekomunikacyjne, informatyczne, fotoniczne, OZE, medyczne, biotechnologiczne; technologie morskie
Typ: VC
Program: Bridge Alfa
Dla kogo? od pre-seed do fazy wczesnego wzrostu
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 220 milionów zł
Netrix Ventures to firma zajmująca się inwestowaniem i akceleracją na wczesnym etapie rozwoju. Filozofia funduszu opiera się na przekonaniu, że firmy mogą wnieść znaczący i pozytywny wkład w życie ludzi, społeczeństwa i środowiska. Inwestorzy rozumieją zakres inwestycji venture o wartości dodanej, od startupu po przejęcie, fuzję lub IPO, ponieważ brali udział po obu stronach.
Northzone
Sektor: wielosektorowy
Typ: VC
Dla kogo? seed to growth / Europa / USA
Inwestycje: 1 – 40 mln euro
Northzone oferuje partnerstwo w zakresie inwestycji technologicznych. Fundusz ma dwudziestoletnie doświadczenie. Posiada biura w krajach nordyckich, Londynie i Nowym Jorku.
Nunatak Capital
Sektor: handel, usługi w tym usługi finansowe, ochrona zdrowia, e-commerce, transport i logistyka, rolnictwo, przemysł ciężki, media i rozrywka. Spółki budujące swoją wartość w następujących obszarach: Big Data, Data Analytics, Data Science, Sztuczna Inteligencja i Blockchain
Typ: VC
Dla kogo? od pre-seed do early growth
Inwestycje: do 20 mln zł (wraz z inwestycją kontynuacyjną do 30 mln zł)
Nunatak Capital powstał z myślą o startupach, które realizując swoje wizjonerskie projekty mierzą się ze złożonymi wyzwaniami i ograniczeniami. Fundusz tworzą naukowcy managerowie i przedsiębiorcy z bogatym doświadczeniem akademickim i biznesowym. Dzielą się nim z zespołami firm, w które inwestują. Łączą kapitał, wiedzę i zaangażowanie operacyjne wspierając zespoły w osiągnięciu sukcesu.
ORLEN VC
Sektor: petrochemia, energetyka, gospodarka o obiegu zamkniętym, nowoczesny detal, paliwa nowej generacji, nowa mobilność, cyfryzacja
Typ: CVC
Dla kogo? początkowy etap rozwoju oraz wczesna faza ekspansji (z wyłączeniem fazy pre-seed oraz seed)
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: ponad 500 mln zł
Celem strategicznym funduszu korporacyjnego ORLEN VC jest pozyskiwanie dostępu do nowych rozwiązań i technologii oraz wdrażanie ich w działalności podstawowej i biznesach pokrewnych z zachowaniem pozytywnych zwrotów finansowych. ORLEN VC szuka projektów przede wszystkim w Polsce, ale również w Europie i Izraelu.
OTB Ventures
Sektor: DeepTech, SpaceTech, AI & Automation, FinTech i Cybersecurity
Typ: VC
Dla kogo? seed, seria A i B w Europie Środkowo-Wschodniej
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 300 mln dolarów
OTB Ventures to fundusz venture capital Real Tech wspierający założycieli z globalnymi ambicjami, tworzących rozwiązania z unikalną propozycją własności intelektualnej. Zapewnia finansowanie we wczesnym wzroście, aby umożliwić przedsiębiorcom skalowanie ich działalności na całym świecie, przy jednoczesnym zachowaniu silnego nacisku na technologię.
Oxx
Sektor: SaaS B2B
Typ: VC
Program PFR: PFR KOFFI
Dla kogo? startupy
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 62 mln funtów
Oxx: “Dbamy o twoją propozycję wartości produktu i twoją technologię jeszcze bardziej niż o trakcję finansową. Oczywiście kochamy sukces rynkowy. Ale jeśli masz sprawdzony produkt wraz z ekscytującą wizją i zrównoważonym zróżnicowaniem, to masz kluczowe paliwo do sukcesu”.
PAI Partners
Sektor: Business Services, Food&Consumer, Industry 4.0, HealthTech
Typ: Private Equity, Buyout
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? średnie i duże firmy
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 920 mln euro
PAI Partners pozyskuje większościowe udziały w średnich i dużych firmach, które są wiodącymi markami na swoim rynku. Inwestuje w cztery podstawowe sektory. Podejście firmy obejmuje każdy aspekt jej inwestycji: konsolidację, pozycję rynkową, wzrost, rozwój produktów i usług.
PGE Ventures
Sektor: optymalizacja prowadzonej działalności, magazynowanie energii i czyste technologie wytwórcze, technologie informatyczne i komunikacyjne, wzbogacanie surowców i utylizacja odpadów
Typ: CVC
Dla kogo? early-stage, growth
Inwestycje: 1-5 mln zł
Kapitalizacja: ok. 100 mln zł
Fundusz PGE Ventures preferuje obejmowanie mniejszościowych udziałów w młodych przedsiębiorstwach, a poza wniesieniem kapitału oferuje również know-how zarówno w zakresie głównej działalności biznesowej jak i funkcji wsparcia.
PKO VC
Sektor: FinTech, InsurTech
Typ: CVC
Dla kogo? startupy z rynku polskiego i CEE, a także w inne firmy zachodnioeuropejskie i amerykańskie
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 200 mln zł
200 mln zł, które fundusz musi zainwestować, jest w całości własnością banku i ma być przeznaczone zarówno na inwestycje mniejszościowe, jak i większościowe, na warunkach rynkowych. Fundusz przewiduje również możliwość wspólnych inwestycji z innymi inwestorami.
Obszary zainteresowań funduszu obejmują: fintech, insurtech, regtech, eCommerce, nowoczesne systemy płatności, finansowanie zakupów konsumenckich i działalności MŚP, systemy informatyczne, reklamę internetową, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, technologie blockchain, systemy wspierające funkcjonowanie MŚP i dużych przedsiębiorstw oraz inne nowe technologie.
Pomerangels
Sektor: ICT, autonomous technologies, electronics, new materials, biotechs, new models of services provision
Typ: VC, Business Angels
Program PFR: PFR Biznest
Dla kogo? MŚP na każdym etapie
Inwestycje: do 4 mln euro
Kapitalizacja: 30 mln zł (+30 mln zł w koinwestycjach)
Pomerangels współpracuje wraz z konsorcjum 100 aniołów biznesu. Fundusz inwestuje w całej Polsce i rozpatrzy propozycje dla przedsiębiorstw na wszystkich etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem post-revenue stage.
Pracuj Ventures
Sektor: HR i L&D Tech
Typ: VC
Dla kogo? spółki z pierwsza trakcja sprzedażowa
Inwestycje: od 1 do 3 mln
Fundusz Pracuj Ventures, założony przez Grupę Pracuj i koncentruje się na startupach HR i L&D Tech na wczesnym etapie rozwoju. Skupia się głównie na projektach powstałych w Polsce i oportunistycznie w innych krajach, mających swój główny rynek w Polsce.
Grupa Pracuj jest jedną z największych polskich firm prywatnych i dostawcą rozwiązań, które pomagają firmom w rekrutacji, utrzymaniu i rozwoju pracowników. 40 tysięcy klientów z 40 krajów aktywnie korzysta z produktów i usług firmy.
Radix Ventures
Sektor: DeepTech
Typ: VC
Dla kogo? startupy od późnego seed do serii B
Inwestycje: od 1,5 do 9 mln euro
Radix – to nowy fundusz VC z siedzibą w Warszawie. Będzie koncentrował się na inwestycjach w deeptech, w tym – spinouty. Radix pozyskał 25 mln euro z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF), a docelowy limit funduszu wyniesie 60 mln euro. VC chce wspierać startupy zajmujące się softwarem, hardwarem i materiałami deeptech – (nowe rodzaje tworzyw sztucznych lub przewodników).
RKKVC
Sektor: DeepTech, B2B SaaS
Typ: VC (family office)
Dla kogo? startupy early-stage (seed, seria A)
Inwestycje: do 1 mln euro
RKKVC jest polskim prywatnym funduszem venture capital, specjalizującym się w inwestowaniu w technologie deeptechowe, w tym związane z rozszerzoną rzeczywistością, computer vision i uczeniem maszynowym, jak również w spółki działające w modelu B2B SaaS. Fundusz inwestuje w globalnie w projekty, w których widzi potencjał do wpłynięcia na całe sektory, pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz w nowe modele biznesowe. Dotychczas dokonał inwestycji w Polsce, Wielkiej Brytanii, Estonii, Szwajcarii, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.
Satus Ventures
Sektor: AI & Big Data, SaaS, AR & VR, Industry 4.0, FinTech, blockchain, cybersecurity, marketplace and impact
Typ: VC
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? faza seed i startup
Inwestycje: do 3 mln zł
Kapitalizacja: 50 mln zł
Fundusz SATUS STARTER powstał pod koniec 2018 r. dzięki zaangażowaniu prywatnych inwestorów oraz wsparciu PFR Ventures. W momencie zgłoszenia do funduszu startup nie musi być utworzony, ale spółka powinna prowadzić działalność innowacyjną.
Smartlink Partners
Sektor: digital business, deep tech
Typ: VC
Dla kogo? w fazie rozwoju od seed, poprzez growth do rundy A
Inwestycje: do 2 mln euro
Smartlink Partners ASI został formalnie zarejestrowany w maju 2023 r., wspiera wybrane przez zespół zarządzający przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży digital business (w tym m.in. SaaS, AI software, marketplace), renewable energy oraz deeptech (w tym także spacetech oraz greentech). Thorium Space jest pierwszą inwestycją funduszu.
Simpact Ventures
Sektor: impact investing, agnostyczny sektorowo
Typ: VC
Dla kogo? startupy z regionu CEE na etapie pre-seed do series A;
Inwestycje: od 500 000 do 10 mln zł
Kapitalizacja: 100 mln PLN
Simpact Ventures to polski fundusz venture capital oparty o ideę impact investing. Inwestuje głównie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, wspierając startupy na etapie early-stage, zmieniające świat na lepszy. Simpact to szeroki ticket inwestycyjny – do 10 mln zł, doświadczenie zespołu i transparentne podejście do inwestycji. Szuka zaangażowanych founderów, ze zwalidowanym rynkowo pomysłami i ambicjami wyjścia na cały świat.
Smok Ventures
Sektor: AR, VR, Gaming, FinTech, MarTech
Typ: VC
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? early-stage in CEE
Inwestycje: 100 000 – 1 mln dolarów
Kapitalizacja: 46 mln zł
SMOK jest amerykańskim funduszem VC z Polakami na pokładzie. Uwielbia seryjnych przedsiębiorców z historią udanych wyjść (a także wieloma porażkami). Na stronie funduszu możemy przeczytać, że odpowiadają na każdy wysokiej jakości e-mail od założyciela. Jeśli są zainteresowani, działają szybko. Jeśli nie, dają znać.
SpeedUp Energy Innovation
Sektor: digitalizacja, materiały i technologie procesowe, magazynowanie energii, IoT, elektromobilność, technologie wspierające wydobycie, cyfryzacja kontaktu z klientem
Typ: VC, CVC
Program PFR: PFR NCBR CVC
Dla kogo? startupy w fazie growth
Inwestycje: 1 mln euro z możliwością tzw. follow-on do 4 mln euro
Kapitalizacja: 60 mln zł
SpeedUp Energy Innovation powstał dzięki partnerstwu PGE Ventures, PFR Ventures, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz SpeedUp Group. Fundusz inwestuje w spółki będące w fazie wzrostu i ekspansji rynkowej, zwłaszcza szukające możliwości do wejścia i skalowania rozmiarów działalności na rynkach zagranicznych.
Spire Capital Partners
Sektor: software, e-commerce
Typ: Private Equity
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? MŚP
Inwestycje: 7-20 mln euro
Kapitalizacja: 57 mln euro
Inwestorzy funduszu wspierali ponad 40 firm w ich organicznym rozwoju, przejęciach i ekspansji międzynarodowej. Celem Spire Capital Partners jest wspieranie założycieli w budowaniu bardziej zrównoważonych firm z perspektywy ochrony środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.
Sunfish Partners
Sektor: DeepTech
Typ: VC
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? pre-seed/seed
Inwestycje: 250 000 – 500 000 euro
Kapitalizacja: 69 mln zł
Fundusz zainwestował między innymi w Pergamin, Deepflare i Scramjet.
Syntaxis
Sektor: Consumer, Industry 4.0, TMT, Financial and Business Services, HealthTech
Typ: Private Equity, Mezzanine
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? średniej wielkości firmy
Inwestycje: 8 – 10 mln euro
Syntaxis Capital jest prywatnym inwestorem dłużnym, którego celem jest dostarczanie kapitału długoterminowego szybko rozwijającym się średnim firmom w Europie Środkowej. Fundusz inwestuje w dochodowe firmy o atrakcyjnej i możliwej do obrony pozycji rynkowej; firmy, które dostarczają produkty lub usługi zróżnicowanej bazie klientów na rozwijających się rynkach. Uwaga: Syntaxis nie inwestuje w startupy.
Tangent Line
Sektor: CleanTech, BioTech, Industry 4.0, Life Science
Typ: VC
Program PFR: PFR OI
Dla kogo? startups and high-growth companies
Kapitalizacja: 82 mln zł
TL inwestuje w firmy, które rozwijają się w modelu B2B. Fundusz koncentruje się na startupach działających w biotechnologii, oprogramowanie, technologii medycznej, przemyśle i automatyzacji. Zespół TL ma doświadczenie w finansach, bankowości inwestycyjnej, przedsiębiorczości i zarządzaniu.
Tar Heel Capital Pathfinder VC
Sektor: esports, big data, cloud computing, fintech and martech / SaaS & marketplace
Typ: VC/venture builder
Program PFR: PFR Starter
Dla kogo? pre-seed/seed/seria A na całym świecie
Inwestycje: do 1 mln euro
Kapitalizacja: 26 mln zł
Zespół zrealizował ponad 200 inwestycji w Polsce, Niemczech, Izraelu i USA. Z powodzeniem sprzedał firmy inwestorom finansowym i branżowym na całym świecie. Tar Heel Pathfinder ma 16-letnie doświadczenie we współtworzeniu firm technologicznych o globalnym zasięgu. Skupia się na inwestycjach, które wprowadzają nową jakość na rynek i mają potencjał, aby stać się liderami branży.
Terra Seed
Sektor: Technologie medyczne, Diagnostyka i terapia, Biotechnologia, Przetwórstwo żywności, Zaawansowane materiały, Automatyzacja i robotyka
Typ: VC
Program: BRIdge Alfa
Dla kogo? startupy na wczesnym etapie, oparte na wiedzy i technologiach
Kapitalizacja: do 1 mln zł
Terra Seed poszukuje osób i zespołów, które chcą zmieniać reguły gry na poszczególnych rynkach wykorzystując zdobycze nauki i nowoczesne technologie. Stawia na ambitnych, gotowych do ciężkiej pracy innowatorów, którzy mają wizję i chęć zrealizowania swoich projektów posiadających ponadprzeciętny potencjał komercyjny. Fundusz ofertę współpracy kieruje do naukowców, indywidualnych innowatorów, a także przedsiębiorców.
Unfold.vc
Sektor: SaaS, RaaS; medtech, biotech, martech, foodtech, agritech, virtual production, gamedev
Typ: VC
Dla kogo? Startupy na etapie pree-seed, seed, jak i w późniejszej fazie rozwoju
Inwestycje: 1 – 4,5 mln zł
Fundusz skoncentrowany na finansowym wspieraniu projektów technologicznych o dużym potencjale wzrostu. Poszukuje innowacyjnych rozwiązań, zmieniających oblicze biznesu i mających szansę na globalny rozwój. Unfold.vc inwestuje bez określonego horyzontu czasowego i na różnych etapach rozwoju: pre-seed i seed, jak i w późniejszej fazie, wykupując akcje lub udziały. Fundusz w swoim portfolio ma m.in.: Timecamp, Brand24, Infermedikę, Intelliseq, Primetric, PixelRace, Exit Plan Games, Giblib czy Neurocare group. Unfold.vc aktywnie wspiera liderów spółek portfelowych w rozwoju ich kompetencji przywódczych m.in. dzięki wdrożonemu programowi opartemu na metodzie L.E.A.D.
Value4Capital
Sektor: outsourced services, HealthTech, Industry 4.0
Typ: Private Equity, Buyout
Program PFR: PFR PE
Dla kogo? MŚP
Inwestycje: 10 – 20 mln euro
Kapitalizacja: 80 mln euro
Value4Capital to firma private equity skoncentrowana na inwestycjach średniej wielkości firmy z Europy Środkowej. Działania inwestycyjne koncentrują się w szczególności na usługach, w tym usługach zleconych na zewnątrz, opiece zdrowotnej i działalności produkcyjnej, które są ściśle zintegrowane z łańcuchem wartości. Fundusz szuka firm obsługujących lokalne społeczności, gdzie lokalna dostawa usługi lub produktu jest niezbędna.
Warsaw Equity Group
Sektor: B2B automation & efficiency, Climate Tech
Typ: family office, VC oraz Private Equity
Dla kogo? VC – startupy z regionu CEE na etapie late-seed i series A; Private Equity – growth z pozytywną EBITDA
Inwestycje: VC – 1-5 mln euro; PE – 2,5-10 mln euro
Kapitalizacja: 170 mln euro
W WEG wspieramy founderów w drodze do globalizacji i osiągania zamierzonej skali. Swoje 25-letnie doświadczenia przekładamy na wysoce efektywny model współpracy, który koncentruje się na dodawaniu wartości w trzech strategicznych obszarach: Human Capital, Sales, Marketing. Dzieląc się wiedzą, doświadczeniami i networkiem wzmacniamy nie tylko biznes, ale przede wszystkim liderów i ich organizacje. Inwestujemy całkowicie prywatny kapitał, dlatego nasze podejście do biznesu, cierpliwości i możliwości dalszego finansowania są wypadkową potencjału, jakim dysponują liderzy, ich produkt i organizacje.
White Star Capital
Sektor: FinTech, Ecology & OZE, ICT
Typ: VC
Program PFR: PFR KOFFI
Dla kogo? seria A i B
Inwestycje: nie podano
Kapitalizacja: 310 mln euro
White Star Capital to globalna platforma inwestycji technologicznych, która inwestuje w wyjątkowych przedsiębiorców budujących ambitne, międzynarodowe firmy. Działa z Londynu, Nowego Jorku, Paryża, Montrealu, Toronto, Guernsey, Tokio i Singapuru. White Star Capital angażuje się w cele ESG, ponieważ kształtują wyniki, wywierają trwały wpływ na świat, jednocześnie odblokowując i chroniąc zrównoważoną długoterminową wartość dla spółek portfelowych oraz generując konkurencyjne zwroty dla inwestorów.
WP2 Investments
Sektor: Fin-tech, Impact investing/technology, Green Tech/Green Energy
Typ: VC / family office
Dla kogo? skalowalne biznesy z szybko rozwijających się branż. Rundy pre-seed, seed. Region CEE.
Inwestycje: 0,25 -1 mln euro
Fundusz WP2 Investments (WP Kwadrat) powstał w 2021 roku i w ciągu dwóch pierwszych lat działalności zainwestował w portfel 35 spółek, który jest jednym z najszybciej zbudowanych portfolio startupowo-technologicznych w historii polskiego rynku. Inwestuje w spółki z branż takich jak fintech, impact/technology i green tech/green energy. Obecnie najdynamiczniej i najintensywniej rosnącą gałęzią funduszu są inwestycje związane z zieloną energią.
Fundusz działa zarówno w modelu venture capital, jak i venture builder.
Ważnym kryterium doboru inwestycji jest dopasowanie tematyczne do portfela, działalność w szybko rosnących sektorach rynkowych oraz skalowalność biznesu. Cenionym atutem jest też impact investing wpisany w główną działalność firmy.
WP2 Investments zbudował autorski program wspierania spółek – ScaleUP, w ramach którego stara się wspierać spółki portfelowe w najważniejszych kwestiach strategicznych – począwszy od finansów, poprzez komunikację marketingową, digital marketing, wsparcie prawne, dotacyjne, po aktywne działania w obszarze fundraisingu. Fundusz ma biura we Wrocławiu i w Warszawie. Obecnie spółki portfelowe WP2 prowadzą działalność w ponad 40 krajach.
YouNick Mint
Sektor: healthcare, digital healthcare, industry 4.0
Typ: VC
Program PFR: PFR OI
Dla kogo? seed/early-stage
Inwestycje: 5-12 mln zł
Kapitalizacja: 37 mln zł
YouNick Mint to operacyjny fundusz inwestycyjny, który inwestuje w innowacyjne projekty we wczesnej fazie rozwoju i wspiera je kompetencjami swoich ekspertów. Na rzecz podmiotów, w które inwestuje, realizuje zadania z zakresu: user research, human resources, business intelligence, IP, strategy product design marketing & sales. Stawia na projekty, które mają globalny potencjał, istotną przewagę nad alternatywnymi rozwiązaniami, w tym między innymi przewagę technologiczną oraz wizję zbudowania wartości 150 mln zł w okresie 6 lat.
Jeśli brakuje Twojego funduszu, proszę przygotuj krótki opis lub aktualizację i wyślij na maila: [email protected]
Podaj adres e-mail, aby kontynuować czytanie
Zapisz się do naszego newslettera. Obiecujemy nie spamować! :)
Sprawdź skrzynkę e-mail i kliknij link potwierdzający, aby odblokować artykuł.
