Wsparcie od instytucji publicznych i inwestorów prywatnych
Fundusz Course Corrected zebrał kapitał od europejskich instytucji publicznych oraz inwestorów emerytalnych. Kluczową rolę odegrał Europejski Fundusz Inwestycyjny, który jako główny inwestor zaangażował kwotę 35 milionów euro. Wśród pozostałych ograniczonych partnerów znalazła się szwedzka państwowa spółka venture capital Saminvest, inwestorzy emerytalni SEB Life & Pension oraz SEB-Stiftelsen, a także szwedzka fundacja i inwestorzy prywatni.
– Wierzymy, że Europa ma talent i innowacje niezbędne do przewodzenia w transformacji energetycznej. Course Corrected łączy silny zespół, skoncentrowaną strategię oraz dostęp do spółek rozwiązujących jedne z najważniejszych wyzwań w regionie – podkreślił Pontus Bergekrans, CIO w SEB Life & Pension AB.
Strategia inwestycyjna oparta na wartości komercyjnej
Firma została założona w 2021 roku przez Christine Ahlstrand, Kerstin Cooley i Katję Bergman. Trzy założycielské partnerki zarządzające posiadają doświadczenie obejmujące zakładanie firm, zarządzanie, inwestowanie oraz bankowość inwestycyjną. Teza inwestycyjna funduszu opiera się na wspieraniu przedsiębiorstw, które odznaczają się nie tylko walorami klimatycznymi, ale przede wszystkim silną propozycją wartości handlowej.
Działalność inwestycyjna została podzielona na cztery kluczowe obszary przechodzące fundamentalną transformację gospodarczą: systemy energetyczne, optymalizację przemysłową, elektryfikację oraz rozwiązania racjonalnie gospodarujące zasobami.
– Europa ma badania, technologię, założycieli i rynki. Ale kto będzie właścicielem kolejnego pokolenia przemysłu, jeśli nie sfinansujemy firm, które go budują? – pyta Christine Ahlstrand, założycielka i partner generalny w Course Corrected.
Plany rozwoju i dotychczasowy portfel spółek
W ramach drugiego funduszu Course Corrected zamierza wesprzeć od 20 do 30 wczesnofazowych europejskich spółek technologicznych napędzających transformację energetyczną i zasobową. Wartość początkowych czeków będzie wynosić od 500 tysięcy do 2,5 miliona euro, a inwestycje obejmą okres od fazy pre-Seed do rundy A. Dotychczas w całym portfelu znalazło się 21 firm, natomiast z nowego funduszu sfinansowano już siedem podmiotów, takich jak spółka magazynowania energii Tavion, startup zajmujący się odzyskiwaniem włókien tekstylnych Renasens, platforma cyfrowej tożsamości ecomID oraz firma zarządzająca energią przemysłową Skye.
– Inwestujemy, aby generować silne zwroty finansowe. Wpływ to sposób, w jaki to osiągamy: wspierając liderów, którzy rozwiązują realne problemy, skalują się komercyjnie i zmieniają przemysł na lepsze – zaznaczyła Kerstin Cooley.
Drugi fundusz kontynuuje strategię zapoczątkowaną przez pierwszą pulę kapitałową, która skupiała się wyłącznie na technologiach klimatycznych. Zaangażowanie inwestorów emerytalnych jest w tym przypadku istotne, ponieważ w latach 2015–2025 fundusze emerytalne odpowiadały za zaledwie 10% zobowiązań wobec funduszy VC ze strony inwestorów z UE, w porównaniu do 36% w Stanach Zjednoczonych.
Źródło: Eu-startups
