Żabka Group publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna IPO

Spółka Żabka Group, która w Polsce stworzyła ekosystem convenience działający w oparciu o zaawansowane technologie, opublikowała właśnie prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną swoich akcji.

Przedział cenowy Oferty został ustalony na poziomie 20,00–21,50 PLN za Akcję Oferowaną. Przedział ten wyznaczono na potrzeby procedury budowy księgi popytu. Oferta będzie obejmować sprzedaż nie więcej niż 300 000 000 istniejących akcji (z wyłączeniem Akcji Dodatkowego Przydziału). Na podstawie ustalonego przedziału cenowego, potencjalna wartość oferty wyniesie około 6-6,45 mld PLN.

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zostanie przeprowadzony w okresie od 1 do 9 października 2024 roku. Inwestorzy detaliczni będą mogli składać zapisy na akcje w okresie od 2 do 9 października 2024 roku w punktach obsługi klienta PKO BP Oddział – Biuro Maklerskie (pełniącego rolę Agenta Oferującego) oraz innych członków Konsorcjum Detalicznego w Polsce przyjmujących zapisy od inwestorów detalicznych.

Warunki oferty publicznej

Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 300 000 000 Akcji Sprzedawanych (z wyłączeniem Akcji Dodatkowego Przydziału) . W związku z Ofertą nie zostaną wyemitowane ani zaoferowane żadne nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki.
Oferta składa się z:
- oferty publicznej na terytorium Polski, w tym: (a) Oferty Detalicznej oraz (b) Oferty Instytucjonalnej w Polsce, zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych;
- oferty w Stanach Zjednoczonych dla osób, co do których istnieje uzasadnione przekonanie, że są kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (ang. qualified institutional buyers), zgodnie z definicją i na podstawie Reguły 144A (ang. Rule 144A), lub na podstawie innego zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych bądź w ramach transakcji zwolnionej z obowiązku takiej rejestracji; oraz
- oferty skierowanej do określonych innych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Polski zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Cena Maksymalna w Ofercie została ustalona na poziomie 21,50 PLN za akcję.
Ostateczna cena ofertowa jednej Akcji Oferowanej dla Inwestorów Detalicznych nie będzie wyższa niż górna granica Przedziału Cenowego Oferty (Cena Maksymalna 21,50 PLN). Oczekuje się, że ostateczna cena ofertowa jednej Akcji Oferowanej dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie mieścić się w Przedziale Cenowym Oferty, jednak może ona być wyższa niż Cena Maksymalna.
Akcje Sprzedawane mogą być nabywane przez Inwestorów Detalicznych i Inwestorów Instytucjonalnych i nie ma ustalonego podziału Akcji Sprzedawanych, które zostaną przydzielone każdej kategorii inwestorów. Akcjonariusze Sprzedający zamierzają łącznie przydzielić Inwestorom Detalicznym do 5% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych.
Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan SE pełnią role Globalnych Koordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu, natomiast Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział – Biuro Maklerskie pełni role Agenta Oferującego i Współzarządzającego Księgą Popytu.
W skład Konsorcjum Detalicznego w Polsce, którego członkowie będą przyjmować zapisy od Inwestorów Detalicznych, wejdą PKO BP – Biuro Maklerskie (występujący w roli Agenta Oferującego i Współprowadzącego Księgę Popytu), oraz następujące biura maklerskie Alior Banku, BNP Bank Polska, Banku Handlowego, Millenium Banku, ING Banku Śląskiego, mBanku, Pekao, BOŚ, BDM, Ipopema Securities, Noble Securities, Santander, Trigon.