Zago Capital I koncentruje się na rynku suplementów diety i kosmetyków odżywczych (kosmetyków działających od wewnątrz). Do końca 2023 r. chce zainwestować 100 mln euro w 20-30 firm, głównie w Polsce. Na akwizycję jednego celu jest gotów przeznaczyć 4-40 mln zł. Fundusz rozważa inwestowanie i przejmowanie podmiotów o obrotach wynoszących co najmniej 2 mln zł rocznie lub jeśli firma ma zbliżony profil do strategii Zago Capital I. Oceniając akwizycję, fundusz nie zakłada ani nie oczekuje rentowności, ale zakłada, że spółki powinny być stabilne pod względem przepływów pieniężnych.
– Dostrzegamy obecnie panujące trendy. Obserwujemy dynamiczny wzrost sektora e-commerce oraz jeszcze szybszy segmentu zdrowie i uroda, który dziś wart jest około 8 mld zł, a do 2026 osiągnie 14 mld zł. Sam mam firmy działające w tym obszarze i widzę, jak obecne warunki rynkowe sprzyjają ich rozwojowi, dlatego zdecydowaliśmy wraz z Nadahlem założyć fundusz inwestycyjny – mówi Piotr Zagożdżon, główny inwestor Zago Capital Ii wiceprezes funduszu.
Aktywny inwestor
Fundusz dąży do podwojenia przychodów swoich spółek portfelowych w okresie co najmniej 2-3 lat poprzez pełną konsolidację działalności przy jednoczesnym zrównaniu wszystkich synergii operacyjnych w ramach pełnego planu transformacji oraz skoncentrowanie działań sprzedażowych na D2C (bezpośrednio do klienta). Taki model sprzedaży to niezwykle ważny czynnik, ponieważ pozwala na lepsze zarządzanie relacjami z klientem i generowanie wyższych marż.
Horyzont inwestycyjny wynosi około 5-7 lat. Po tym okresie rozważane są różne opcje wyjścia, czy to sprzedaż strategiczna, czy wejście na giełdę.
– Pamiętam jak przyjechałem do Polski po raz pierwszy w latach 90-tych. To, jak duży progres osiągnął Wasz kraj jest wręcz niebywałe. Widzę to zwłaszcza przez pryzmat mojej pracy, międzynarodowego doradcy private equity i bankowości inwestycyjnej, który prowadził biznesy w wielu krajach na zlecenie private equity i family office. Dziś Polska jest niezwykle dynamicznym rynkiem, z bardzo korzystnym otoczeniem prawnym, konkurencyjnymi strukturami podatkowymi, wysoką kulturą biznesową i szybko rozwijającym się społeczeństwem napędzanym przez dynamicznych i żądnych sukcesu profesjonalistów. Co więcej, potencjał Polski nie jest jeszcze w pełni doceniany na świecie, a jest tu wiele osób przedsiębiorczych, prowadzących ciekawe biznesy, dlatego zdecydowałem się na współpracę z Piotrem – powiedział Nadahl Shocair, Prezes Zago Capital I.
Plany funduszu
Skonsolidowane przychody spółek funduszu na koniec roku powinny oscylować w przedziale 70-75 mln zł. Łącznie mają one ponad 80 marek i 800 stron internetowych. Fundusz chce przeprowadzić pierwszą transakcję, nie licząc przejęcia spółek Piotra Zagożdżona, na przełomie roku, a do końca 2022 r. zamierza mieć w swoim portfelu 7-8 przedsiębiorstw.
– Chcemy, aby każda z firm działała niezależnie, jednocześnie zamierzamy aktywnie je wspierać. W razie potrzeby zrekrutujemy najlepszych i najbardziej wykwalifikowanych ludzi dla każdej z przejmowanych firm – dodaje Nadahl Shocair.
Minimalne kwota inwestycji wynosi 50 000 euro od prywatnych inwestorów kwalifikowanych i 200 000 euro od inwestorów profesjonalnych, funduszy i instytucji, bariera wejścia do funduszu jest więc niska dla wielu inwestorów.
Spółki portfelowe Zago Capital I
NobleHealth – spółka e-commerce działająca w branży beauty, obecna na rynku od 2009 roku. Oferuje suplementy diety oraz kosmetyki profesjonalne. Ich produkty są nagradzane za jakość i dbałość o składniki, których zawartość jest niespotykana na polskim rynku.
EasyProfits – polski program partnerski, którego uczestnicy dostają prowizję od sprzedaży suplementów diety oraz kosmetyków. Program pojawił się kilka lat temu, zyskując do tej pory partnerów z całego świata. Współpracuje z ponad 700 influencerkami promującymi ich marki. Easy profit do tej pory wypłaciło ponad 9 mln zł.
Lab One – spółka e-commerce działająca w branży beauty, będąca producentem suplementów, kosmetyków oraz probiotyków. Współpracuje z rozpoznawalnymi personami ze świata sportu i dietetyki m.in. Michał Karmowski czy Jakub Mauricz.
