Jak wypadł największy od czterech lat IPO na warszawskim parkiecie?
Debiut Żabki na GPW był największym IPO na warszawskim parkiecie od czterech lat. Akcje sieci handlowej zadebiutowały w czwartek o 9:15 po cenie 23 złote, czyli o blisko 7% powyżej ceny emisyjnej. Już po kilku minutach handlu wartość obrotów na akcjach Żabki wyniosła 316 mln zł. O 9:22 walorami Żabki handlowano po cenie 22,50 zł, a więc o 4,5% powyżej kursu odniesienia. Po 15 minutach handlu obroty przekraczały 390 mln zł, a kurs zyskiwał około 4,9%. O godzinie 9.37 kurs wynosił 21,50 zł (0,0%), a więc zrównał się z ceną z oferty publicznej. Obroty przekraczały 470 mln zł.
Od momentu osiągnięcia ceny emisyjnej w czasie pierwszego dnia handlu kurs Żabki zaczął powoli piąć się w górę i o godz. 10.00 zyskiwał 2,3% przy ponad 570 mln zł obrotu. Po dwóch godzinach handlu kurs Grupy Żabka zyskiwał 3,26% przy 664 mln zł obrotu. Jednocześnie o godz. 11.15 indeks szerokiego rynku WIG zniżkował o 0,35% przy nieco ponad 200 mln zł obrotu.
O godz. 14.50. kurs Żabki znów zbliżył się do ceny z oferty publicznej, a akcje były handlowane poniżej 21,60 zł. Oznaczało to skromy wzrost względem kursu odniesienia w granicach 0,5%. Obroty wynosiły już 845 mln zł i dawały szansę, aby do końca sesji złamać granicę 1 miliarda złotych. Pogorszeniu uległy nastroje na całej GPW, bo WIG tracił już 1,2%.
Na koniec sesji kurs znalazł się na poziomie 21,50 zł (0,0 proc.), czyli ceny z IPO. Obroty w pierwszym dniu handlu akcjami Grupy Żabka przekroczyły 1,089 mld zł.
Najważniejsze informacje dot. oferty publicznej Grupy Żabka
- Oferta obejmowała sprzedaż 300 000 000 istniejących akcji (z wyłączeniem Akcji Dodatkowego Przydziału). Na podstawie ostatecznie ustalonej ceny akcji w ofercie (21,50 zł, cena na maksymalnym poziomie przedziału cenowego) wartość oferty wyniosła 6,45 mld PLN.
- Dodatkowo oferta obejmuje do 45 000 000 Akcji Dodatkowego Przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld PLN.
- Akcjonariusze Sprzedający zdecydowali o przydziale Inwestorom Detalicznym 5% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych (4,4% z uwzględnieniem Akcji Dodatkowego Przydziału).
- Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 90,45%.
Czytaj także:
