– Transformacja energetyczna i budowa wartości Grupy Orlen do 2035 roku wymaga inwestycji w wysokości ponad 30 mld zł rocznie. Dlatego tak ważnym elementem naszych działań jest zabezpieczenie stabilnego finansowania tego rozwoju. Najnowsza emisja obligacji pozwoliła nam pozyskać długoterminowe finansowanie na wymagającym rynku europejskim, co dodatkowo potwierdza przekonanie inwestorów o solidnej i bezpiecznej sytuacji finansowej firmy – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.
Oferta obligacji o wartości 600 milionów euro charakteryzuje się stałym oprocentowaniem na poziomie 3,625% rocznie i siedmioletnim terminem wykupu, przypadającym na 2 lipca 2032 roku. Emisja miała charakter międzynarodowy, a większość obligacji została objęta przez zagranicznych inwestorów. Ponad 60% z nich to inwestorzy o profilu ESG, którzy oczekują od emitenta spełniania określonych kryteriów związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Plany na przyszłość
Zgodnie ze strategią do 2035 roku, Orlen planuje przeznaczyć na inwestycje od 350 do 380 miliardów złotych w perspektywie dekady, z czego 40% zostanie zainwestowane w segment Energy. Wiceprezes ds. finansowych, Magdalena Bartoś, zaznaczyła, że najważniejsze projekty obejmują modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych energii i gazu, dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), budowę magazynów energii, bloków parowo-gazowych oraz małych reaktorów modułowych. Te inwestycje mają wesprzeć transformację energetyczną Polski i zapewnić bezpieczną, zeroemisyjną energię. Pozyskanie efektywnych i długoterminowych źródeł finansowania, takich jak zielone obligacje, jest kluczowe dla realizacji tych ambitnych planów strategicznych.
Środki pozyskane z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie inwestycji Grupy Orlen wspierających transformację energetyczną i łagodzenie zmian klimatu. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez budowę i akwizycję nowych mocy produkcyjnych OZE, rozwój zeroemisyjnego transportu, w tym rozbudowę sieci szybkich ładowarek samochodów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania autobusów i samochodów wodorowych, a także na wzrost efektywności energetycznej.
Zielone euroobligacje w przeszłości
Jest to druga emisja zielonych euroobligacji Orlenu. Pierwsza z nich, zrealizowana w 2021 roku, umożliwiła emisję 5 tysięcy obligacji o łącznej wartości 500 milionów euro.
Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej oraz wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie. Zajmuje się również produkcją energii, w tym z OZE, oraz dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2024 roku wyniosły 296,95 miliarda złotych. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku i wchodzi w skład indeksu WIG20.
