Głównym celem nowego pojazdu inwestycyjnego jest zintensyfikowanie wsparcia dla doświadczonych założycieli, którzy decydują się na budowanie kolejnych biznesów technologicznych w Europie oraz Ameryce Północnej. Nowy fundusz jest niemal trzykrotnie większy od poprzednich przedsięwzięć finansowych tej firmy, co odzwierciedla rosnący potencjał rynku seryjnych przedsiębiorców.
Państwowe i instytucjonalne wsparcie na najwyższym poziomie
Kluczowym elementem sukcesu nowego funduszu jest zabezpieczenie kapitału od znaczących partnerów instytucjonalnych. Fundusz III zyskał nowego współwłaściciela i strategicznego partnera w postaci brytyjskiego banku rozwoju gospodarczego: British Business Bank wniósł wkład jako inwestor instytucjonalny w wysokości 35 milionów euro (40 milionów dolarów). Obok tej instytucji państwowej w kapitale partycypują dotychczasowi inwestorzy: fundusz emerytalny Railpen zarządzający aktywami o wartości 40 miliardów euro oraz notowany na giełdzie fundusz funduszy Molten Ventures dysponujący kapitałem rzędu 1,1 miliarda euro. Co ciekawe, w gronie inwestorów wspierających fundusz znalazła się także dyrektor finansowa OpenAI, Sarah Friar.
Strategia oparta na seryjnych założycielach i globalnych ambicjach
Tapestry VC opiera swoją filozofię inwestycyjną na przekonaniu, że przedsiębiorcy posiadający bogate doświadczenie rynkowe stanowią jedną z największych długoterminowych przewag konkurencyjnych na rynku technologicznym. Zespół zarządzający celuje w grupę tzw. repeat founders, czyli osoby, które budują firmy po raz drugi lub trzeci. Doświadczenia te pozwalają im sprawniej radzić sobie z wyzwaniami operacyjnymi, skalowaniem struktur i procesami wyjścia z inwestycji. Partnerzy funduszu podkreślają, że współcześni seryjni przedsiębiorcy to generacja ukształtowana przez cenne, a często kosztowne doświadczenia, przez co na kolejnym etapie swojej drogi biznesowej poszukują partnerów kapitałowych, którzy doskonale rozumieją realia budowania globalnych organizacji.
Inwestor zamierza angażować się w projekty na bardzo wczesnym etapie (pre-seed oraz seed), często jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem działalności lub ustrukturyzowaniem wewnętrznych procesów. Tapestry VC specjalizuje się w asystowaniu przy wyznaczaniu kierunku rozwoju produktu opartego na oprogramowaniu, rekrutacji kluczowych talentów oraz organizacji kolejnych rund finansowania. Strategia ta zakłada budowanie skoncentrowanego portfela, w którym fundusz może odgrywać rolę wiodącego lub współwiodącego inwestora.
Strukturalne zmiany w funduszu i globalny powrót do Europy
Uruchomienie nowego kapitału zbiega się również ze zmianami organizacyjnymi wewnątrz firmy: otwarto flagowe biuro w Londynie, a współzałożyciel i partner zarządzający, Patrick Murphy, po dziesięciu latach prowadzenia inwestycji po obu stronach Atlantyku podjął decyzję o relokacji z San Francisco z powrotem do stolicy Wielkiej Brytanii. Zmiany te podkreślają dążenie do pełnego wykorzystania potencjału europejskiego ekosystemu startupowego, który notuje dynamiczny przypływ powracających przedsiębiorców.
Tapestry VC legitymuje się wysokimi wskaźnikami efektywności. Sto procent ich dotychczasowych inwestycji w seryjnych założycieli w Europie z powodzeniem przeszło do kolejnego etapu rozwoju, pozyskując dalsze finansowanie (rundy Serii A) od czołowych amerykańskich funduszy venture capital lub otrzymując atrakcyjne oferty przejęcia przez globalne korporacje technologiczne. Pozwoliło to na przyciągnięcie setek milionów dolarów dodatkowego kapitału do wspieranych przez nich spółek.
