Ambitne cele strategiczne i budowa europejskiej pozycji
Decyzja o emisji akcji serii M wiąże się bezpośrednio z przyjętą przez spółkę strategią rozwoju do 2029. Creotech Instruments dąży do skokowego zwiększenia skali swojej działalności, opierając się na sprawdzonym modelu kompleksowego integratora misji kosmicznych. Ustalono też cenę akcji – 740 zł. Głównym celem strategicznym firmy jest zabezpieczenie pozycji czwartego głównego wykonawcy (ang. Prime Contractor) w sektorze kosmicznym na terenie Europy. Taki status pozwoli spółce aktywnie obsługiwać przewidywane programy konstelacji satelitarnych, realizowane przez Unię Europejską oraz Europejską Agencję Kosmiczną.
Przedstawiciele firmy podkreślają, że nawet jeśli tylko część tego potencjału zostanie ostatecznie przekształcona w wiążące kontrakty, skala ta jednoznacznie wskazuje na możliwość znaczącego rozszerzenia operacji i trwałego wejścia do grupy liderów europejskiego rynku satelitarnego.
– Creotech Instruments wkracza w kolejny etap rozwoju. Po rozwinięciu własnych kompetencji technologicznych i ugruntowaniu pozycji w zaawansowanych projektach kosmicznych, naszym celem jest znaczne zwiększenie skali działalności i wejście do grona czterech największych integratorów misji kosmicznych w Europie. Rozpoczęcie procesu pozyskiwania kapitału ma na celu przyspieszenie realizacji tych ambicji. Chcemy bowiem wykorzystać rosnący popyt na niezależne europejskie rozwiązania satelitarne i skutecznie konkurować o udział w największych europejskich programach kosmicznych. Naszą przewagą konkurencyjną jest połączenie autorskiej technologii, wiedzy integracyjnej oraz coraz większych możliwości w zakresie realizacji złożonych misji kosmicznych – powiedział Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments S.A.
Na co zostaną przeznaczone pozyskane środki?
Realizacja ogłoszonych planów, w tym ponad czterokrotne zwiększenie dotychczasowych zdolności produkcyjnych, wymaga od przedsiębiorstwa przyspieszonych inwestycji w infrastrukturę oraz rozwój technologii. Zarząd jasno sprecyzował strukturę wydatków i cele, na które zostaną przekierowane fundusze pochodzące z nowej emisji: około 40–60% środków zostanie przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej oraz podniesienie mocy wytwórczych spółki. Z kolei od 20% do 30% kapitału sfinansuje projekty badawczo-rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologii oraz nowoczesnych platform satelitarnych. Pozostałe 20–30% trafi na potencjalne przejęcia, partnerstwa strategiczne, ekspansję na rynki zagraniczne, a także na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.
Szczegóły oferty i zasady udziału inwestorów
Emisja akcji serii M została formalnie uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2026 roku. Nowe papiery wartościowe zostaną wyemitowane z całkowitym wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Jednocześnie wprowadzony zostaje mechanizm obronny, czyli prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających minimum 14 272 akcje, aby chronić przed rozwodnieniem kapitału. Oferta publiczna, prowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu, skierowana jest wyłącznie do wybranych inwestorów kwalifikowanych lub takich, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na jednego inwestora.
Transakcja jest realizowana poza terytorium Stanów Zjednoczonych, zgodnie z regulacjami amerykańskiego prawa papierów wartościowych (Regulacja S). Creotech zobowiązał się również, że nie będzie emitował ani sprzedawał kolejnych akcji przez 180 dni od ustalenia ceny tej transakcji (z tradycyjnymi wyjątkami na fuzje/przejęcia).
Proces budowy księgi popytu rozpoczyna się ze skutkiem natychmiastowym. Zarząd zastrzega sobie jednocześnie prawo do zakończenia transakcji w dowolnym momencie, a ostateczne wyniki i podsumowanie zostaną opublikowane po zamknięciu całego procesu. W realizacji tego przedsięwzięcia Creotech Instruments wspierany jest przez doświadczonych doradców: rolę Wiodącego Globalnego Koordynatora pełni UniCredit Bank GmbH (oddział w Mediolanie) we współpracy z Kepler Cheuvreux, a funkcję doradcy finansowego oraz IR powierzono cc group. Kluczowymi partnerami współprowadzącymi księgi popytu zostaliJ.P. Morgan SE oraz Trigon Dom Maklerski S.A. (wraz z Trigon Investment Banking), a także BM PKO Bank Polski S.A. (jako Joint Bookrunner).
